Air Baltic: Πέρσι εξέταζε IPO και φέτος κηρύσσει πτώχευση – Το βαρύ χρέος και τα εμπόδια 

Αιφνιδιαστικά εισήλθε στις διαδικασίες του Κεφαλαίου 11 η Air Baltic, υποβάλλοντας αίτηση πτώχευσης, καθώς η προβληματική λετονική αεροπορική εταιρεία αγωνίζεται να αναδιαρθρώσει το βαρύ χρέος της, την ώρα που αντιμετωπίζει δυσκολίες από τις υψηλές τιμές των καυσίμων και άλλων προβλημάτων. 

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία στη Νέα Υόρκη λαμβάνοντας μια δέσμευση χρηματοδότησης ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ από έναν όμιλο κεφαλαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της κατά τη διάρκεια των διαδικασιών του Κεφαλαίου 11, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση.

Η χρηματοδότηση οργανώθηκε από την Strategic Value Partners και χρηματοδοτήθηκε από τις Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management, μαζί με την SVP.

Η κίνηση αυτή έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στην εταιρεία «μια ισχυρότερη, πιο βιώσιμη κεφαλαιακή δομή», ανέφερε η AirBaltic στην ανακοίνωση.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι οι λειτουργίες της θα συνεχιστούν κανονικά.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Κεφαλαίου 11, «οι πτήσεις θα λειτουργούν όπως έχει προγραμματιστεί, τα εισιτήρια και οι κρατήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ και η εξυπηρέτηση πελατών θα συνεχιστεί κανονικά», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Η IPO που έμεινε στα… χαρτιά

Η αιφνιδιαστική αυτή κίνηση αποτελεί σημαντική ανατροπή για τον εθνικό αερομεταφορέα της Λετονίας, ο οποίος μόλις πέρσι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), διαφημίζοντας τον σύγχρονο στόλο του και την ισχυρή περιφερειακή του εστίαση.

Η Air Baltic είχε διαφημίσει την πιθανότητα μιας IPO, προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ταμειακών της αναγκών από το 2018, αλλά τα σχέδια αυτά καθυστερούσαν επανειλημμένα λόγω εξωτερικών και λειτουργικών εμποδίων.

Ωστόσο, η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει απροσπέλαστα εμπόδια με το χρέος της και το αυξανόμενο κόστος καυσίμων, τα προβλήματα κινητήρων, τις διαταραχές από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αργή ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.

Η λετονική αεροπορική εταιρεία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις μεταφορές στην περιοχή, χειριζόμενη περισσότερους από τους μισούς επιβάτες στην πρωτεύουσα της χώρας της Βαλτικής, περίπου το ένα τρίτο στην Εσθονία και το 14% στη Λιθουανία.

Σημειώνεται ότι πέρσι, το διοικητικό συμβούλιο της Air Baltic απέλυσε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Martin Gauss, ο οποίος εργαζόταν στον αερομεταφορέα για περισσότερα από 13 χρόνια, αντικαθιστώντας τον τελικά με τον Erno Hilden, ο οποίος προηγουμένως χειριζόταν την αναδιάρθρωση της σκανδιναβικής αεροπορικής εταιρείας SAS AB το 2022.

Η SAS υπέβαλε αίτηση για το Κεφάλαιο 11 το 2022 και αποχώρησε δύο χρόνια αργότερα.

Η «τονωτική ένεση» έως 150 εκατομμυρίων ευρώ

Ακόμη και πριν από την φετινή απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, η Air Baltic είχε δηλώσει ότι θα χρειαζόταν μια «τονωτική ένεση» ύψους 100 εκατομμυρίων έως 150 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της έως το 2026 και κατά τη χειμερινή περίοδο του 2027.

Σημειώνεται επίσης ότι η ανακοίνωση της πτώχευσης, έρχεται μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των κατόχων ομολόγων ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ της Air Baltic για να αποφασίσουν εάν θα επιτρέψουν μια συμφωνία που θα είχε βοηθήσει στην αποτροπή μιας διαδικασίας όπως το Κεφάλαιο 11.

Δύο funds – η Polus Capital Management και η Klirmark Capital – είχαν προσφέρει έως και 257 εκατομμύρια ευρώ «προσωρινής χρηματοδότησης» που θα είχε δώσει στην Air Baltic περισσότερο χρόνο για να συμφωνήσει σε μια αναδιάρθρωση χρέους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Deutsche Lufthansa κατέχει μερίδιο 10% στην Air Baltic, αφού επένδυσε 14 εκατομμύρια ευρώ πέρσι για ένα μερίδιο.

Διαβάστε επίσης: 

ByteDance (TikTok): Ποιοι βρίσκονται πίσω από το δάνειο-μαμούθ ύψους $30 δισ.

Tesla: Ίδρυσε νέα εταιρεία στο Βιετνάμ με αρχικό κεφάλαιο $3 εκατ. – Πού εστιάζει

AstraZeneca: Πλήγμα στις προοπτικές πωλήσεων από αποτυχία δοκιμής φαρμάκου για τον καρκίνο του μαστού