FT: Πώς Πιερρακάκης και Καρατζάς δελεάζουν τα hedge funds – Το σχέδιο για να έρθουν δισεκατομμύρια

Η Αθήνα έπεισε τον δισεκατομμυριούχο Κρις Ρόκος να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία και έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες και με άλλα funds, τα οποία ελπίζει να προσελκύσει με φορολογικά κίνητρα, αναφέρουν σε άρθρο τους οι FT.

Νωρίτερα φέτος, ένα κορυφαίο hedge fund του Λονδίνου, με γραφεία σε όλο τον κόσμο, δέχθηκε μια απρόσμενη πρόταση από εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.

«Η Ελλάδα ήρθε στο γραφείο και ήταν μία πολύ ελκυστική πρόταση… προωθούσαν τα φορολογικά οφέλη [για] τα hedge funds», δήλωσε στέλεχος του fund.

Η Ελλάδα έριξε φέτος το καλοκαίρι το γάντι στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τις χώρες του Κόλπου, με ένα νέο φορολογικό καθεστώς σχεδιασμένο για να προσελκύσει επενδυτές ώστε να ιδρύσουν σημαντικές επιχειρήσεις στην Αθήνα.

Η μεσογειακή χώρα προσφέρει εδώ και χρόνια ορισμένες φορολογικές ελαφρύνσεις σε εύπορους ιδιώτες. Ωστόσο, τον Ιούνιο, έπειτα από διαβούλευση με διαχειριστές hedge funds, εισήγαγε αθόρυβα κίνητρα που απευθύνονται ειδικά σε εταιρείες private equity και hedge funds.

Τα στελέχη που πληρούν τις προϋποθέσεις και μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα θα καταβάλλουν φόρο 5% στα μπόνους και στο carried interest – δηλαδή στα κέρδη των διαχειριστών επενδύσεων από επιτυχημένες συμφωνίες – έναντι του κανονικού συντελεστή 15%.

Αυτή την εβδομάδα, η Αθήνα σημείωσε τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα επιτυχία της, όταν έγινε γνωστό ότι ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Κρις Ρόκος μετέφερε τη φορολογική του κατοικία από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα.

Ο Βασίλης Καρατζάς, σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, προσπαθούσε να προσελκύσει τον Ρόκο εδώ και μήνες, ενώ εκείνος σκεφτόταν πού να μεταφέρει την έδρα του. Ο Πιερρακάκης ανέφερε ότι ο Ρόκος είχε συνάντηση μία ώρα μαζί του στο γραφείο του λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωσή του.

Ο Ρόκος ακολούθησε τα βήματα αρκετών άλλων πλούσιων, υψηλού προφίλ προσωπικοτήτων που έχουν εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια, ως αντίδραση στη δημοσιονομική σύσφιξη υπό την κυβέρνηση των Εργατικών, στο αυστηρό καθεστώς φόρου κληρονομιάς και στο τέλος των φορολογικών ελαφρύνσεων για τους «non-dom».

Η Ελλάδα έχει επίσης προσελκύσει αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτικές εταιρείες του Κόλπου, δήλωσε ο Καρατζάς, εν μέσω της περιφερειακής σύγκρουσης που προκλήθηκε από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ο Καρατζάς, ο οποίος σχεδίασε την ελληνική φορολογική πρόταση, δήλωσε ότι η Αθήνα έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με αρκετά μεγάλα hedge funds σχετικά με τη εγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.

Από το 2019, η Ελλάδα επιτρέπει σε εύπορους ιδιώτες – τόσο αλλοδαπούς όσο και Έλληνες – των οποίων η φορολογική κατοικία βρίσκεται στη χώρα να εξαιρούν τα εισοδήματα από το εξωτερικό από την ελληνική φορολογία, καταβάλλοντας έναν ετήσιο κατ’ αποκοπήν φόρο ύψους 100.000 ευρώ.

Πρόκειται για ρύθμιση παρόμοια, αλλά φθηνότερη, με εκείνη της Ιταλίας, όπου ένα καθεστώς κατ’ αποκοπή φορολόγησης 300.000 ευρώ ετησίως έχει προσελκύσει στελέχη private equity, τραπεζίτες και επιχειρηματίες.

Κρίσιμο είναι επίσης ότι οι αλλοδαποί απαλλάσσονται από τον ελληνικό φόρο κληρονομιάς για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Το νέο προνομιακό φορολογικό καθεστώς για τις εταιρείες private equity και τα hedge funds συνοδεύεται από μια σημαντική προϋπόθεση: η ελληνική εταιρεία που τα απασχολεί πρέπει να δαπανά τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως για τη λειτουργία της στη χώρα. Το όριο αυτό σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση ώστε να διασφαλίζεται ότι τα funds θα δημιουργούν πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι απλώς μία τυπική παρουσία.

«Ο κύριος στόχος είναι να έρθουν εδώ και να στήσουν πραγματικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Καρατζάς στους Financial Times. «Ή έρχεσαι σωστά, ή δεν έρχεσαι καθόλου».

Η Rokos Capital Management αναμένεται να ξεκινήσει με σχετικά μικρή παρουσία στην Αθήνα, όμως η δραστηριότητά της θα μπορούσε τελικά να διευρυνθεί σε περίπου 50 άτομα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Η RCM αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει επίσης επιδιώξει να διαμορφώσει τα κίνητρα κατά τρόπο ώστε οι διαχειριστές επενδύσεων να μπορούν να εγκαθιστούν δραστηριότητες στη χώρα χωρίς να δημιουργούνται ανεπιθύμητες φορολογικές υποχρεώσεις για τις ευρύτερες διεθνείς δραστηριότητές τους. Αυτό αποτελεί βασική διαφοροποίηση σε σχέση με την Ιταλία, δήλωσε η Έλσα Λίτλγουντ, εταίρος φορολογικών υπηρεσιών για ιδιώτες πελάτες στην BDO.

Τα στελέχη που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από το εξωτερικό μπορούν επίσης ήδη να επωφεληθούν από το λεγόμενο καθεστώς 5C της Ελλάδας, βάσει του οποίου το εισόδημα από επιλέξιμη μισθωτή εργασία απαλλάσσεται κατά 50% από τη φορολογία για επτά χρόνια.

Εκτός από το Λονδίνο και τον Κόλπο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναμένουν ενδιαφέρον και από την Ελβετία. Ωστόσο, αρκετοί που γνωρίζουν την προσφορά προειδοποίησαν ότι η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει ότι αποτελεί σοβαρό προορισμό για τον χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό κλάδο.

«Η Ελλάδα είναι καλή για τις δημιουργικές βιομηχανίες, αλλά για τις επιχειρήσεις το ζήτημα παραμένει ανοιχτό», δήλωσε Ευρωπαίος επιχειρηματίας των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος εγκατέλειψε το Λονδίνο για την Αθήνα πέρυσι, έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η ζωή είναι φθηνότερη και έχεις τον ήλιο».

Ένας Έλληνας επενδυτής με έδρα το Λονδίνο δήλωσε ότι γνωρίζει τουλάχιστον 20 ελληνικές οικογένειες που μετακόμισαν από το Λονδίνο στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. «Κατά βάθος, θα προτιμούσαν να μείνουν στο Λονδίνο, αλλά ο φόρος κληρονομιάς δεν τους άφησε άλλη επιλογή», δήλωσε, αναφερόμενος στον βρετανικό φόρο 40% επί περιουσιακών στοιχείων άνω ενός συγκεκριμένου ορίου, ακόμη και για αλλοδαπούς.

«Τα ερωτήματα που δεχόμαστε από πελάτες υψηλής καθαρής περιουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την Ελλάδα έχουν σίγουρα αυξηθεί, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν αποτελεί τον προτιμώμενο προορισμό», δήλωσε ο Βενσάν Λαζιμί, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Jeantet στο Παρίσι. «Είναι κυρίως η Ιταλία και η Ελβετία, ενίοτε το Ντουμπάι και ενίοτε η Ελλάδα».

Ο Καρατζάς, ωστόσο, εκτιμά ότι η βελτιωμένη δημοσιονομική θέση της Ελλάδας θα αρχίσει να αλλάζει τα δεδομένα.

«Η Ελλάδα έχει δημοσιονομική ασφάλεια για την επόμενη δεκαετία», δήλωσε. «Επειδή το χρέος μας έχει αναδιαρθρωθεί, έχουμε μια προβλέψιμη δημοσιονομική πορεία και δεν χρειάζεται να αυξήσουμε τους φόρους μας».

Η εγκατάσταση διεθνών hedge funds θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο πέρα από τον σχετικά μικρό αριθμό υψηλά αμειβόμενων στελεχών που αναμένεται να μετακομίσουν, σύμφωνα με τον Βασίλη Βίζα, επικεφαλής φορολογικών και νομικών υπηρεσιών της PwC Ελλάδας.

«Υπάρχουν λιγότεροι από δώδεκα αδειοδοτημένοι διαχειριστές hedge funds στην Ελλάδα και κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε ο Βίζας. «Για πρώτη φορά, θα μπορούσαμε να έχουμε ανθρώπους εγκατεστημένους εδώ, οι οποίοι θα διαχειρίζονται σημαντικά διεθνή περιουσιακά στοιχεία».

Η σημασία δεν έγκειται απλώς στο ότι «10 εύποροι άνθρωποι θα έρθουν εδώ και θα ξοδεύουν πολλά χρήματα», πρόσθεσε ο Βίζας, αλλά στη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με παρόχους υπηρεσιών γύρω από διεθνείς εταιρείες, το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στην Ελλάδα.

Η εισροή νέων κατοίκων ενδέχεται να περιοριστεί από την έλλειψη ποιοτικών χώρων γραφείων, κατοικιών κατάλληλων για στελέχη που μετακομίζουν στη χώρα και θέσεων σε διεθνή σχολεία.

Η Inspired Education Group, η οποία διαθέτει ιδιωτικά σχολεία σε όλο τον κόσμο, εισήλθε στην ελληνική αγορά εκπαίδευσης τον Σεπτέμβριο του 2024, εξαγοράζοντας τα γνωστά σχολεία Εκπαιδευτήρια Μωραΐτη και Κωστέας Γείτονας στην Αθήνα. Κατασκευάζει ένα τρίτο σχολείο, δυναμικότητας 1.300 μαθητών, στην ανάπτυξη του Ελληνικού, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, το οποίο θα προσφέρει τόσο ελληνικά όσο και διεθνή προγράμματα σπουδών.

«Με τη νέα κυβέρνηση αισθανθήκαμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όσον αφορά τη σταθερότητα και τις ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα», δήλωσε ο Ναντίμ Νσουλί, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Inspired. «Βλέπουμε ανθρώπους από τη Νότια Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή να μετακομίζουν στην Αθήνα. Προς το παρόν δεν είναι ακόμη άνθρωποι από το Λονδίνο, καθώς η Αθήνα δεν θεωρείται ακόμη χρηματοοικονομικό κέντρο».

Η αγορά κατοικιών στην Αθήνα έχει ανακάμψει και οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα προ κρίσης επίπεδα, δήλωσε ο Δημήτρης Μανουσάκης, επικεφαλής της Savills Greece. «Υπάρχει σοβαρή έλλειψη νέων διαμερισμάτων», είπε.

Στα νότια προάστια της πόλης, την παραθαλάσσια ζώνη που είναι γνωστή με την ονομασία Αθηναϊκή Ριβιέρα, καταγράφεται εισροή ξένων αγοραστών από την Ασία, την Αραβική Χερσόνησο και το Ισραήλ, πρόσθεσε.

Ορισμένοι ξένοι αγοραστές θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι με υψηλότερο κόστος συναλλαγών: νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ελληνική κυβέρνηση επιδίωξε να αυξήσει τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγοραστές από χώρες εκτός ΕΕ από 3% σε 15%.

Η κυβερνητική προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτικών εταιρειών σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανατροπή για μια χώρα που πριν από μία δεκαετία δυσκολευόταν να διατηρήσει κεφάλαια εντός των συνόρων της.

Οι ελληνικές τράπεζες τέθηκαν υπό καθεστώς κεφαλαιακών περιορισμών το 2015, στο αποκορύφωμα της κρίσης δημόσιου χρέους, ενώ η χώρα πέρασε χρόνια αυξάνοντας τους φόρους, καθώς προσπαθούσε να αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά της.

Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλει ακόμη προσπάθεια για να πείσει τη διεθνή χρηματοοικονομική κοινότητα να μεταφέρει δραστηριότητες στην Ελλάδα σε μεγάλη κλίμακα.

Το στέλεχος του hedge fund που παρακολούθησε την παρουσίαση της ελληνικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι δεν φαίνονταν ακόμη έτοιμοι να μετακομίσουν στη χώρα. «Το εξετάσαμε, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης:

Όλο το παρασκήνιο του deal Πιερρακάκη με Ρόκος: Πώς η Ελλάδα κέρδισε έναν από τους ισχυρότερους traders του κόσμου

Ο δισεκατομμυριούχος Κρις Ρόκος μεταφέρει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα

---

© The Financial Times Limited 2024. All Rights Reserved. Not to be redistributed, copied or modified in any way.
mononews.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation.