Αγορές: Θετικά πρόσημα από γιεν και Fed – Δεν βλέπουν αύξηση την Πέμπτη μετά τις δηλώσεις Γουόλερ

Ανοδικά κινήθηκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα οι παγκόσμιες μετοχές, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν τις εκτιμήσεις για μια αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στον Σεπτέμβριο, γεγονός που ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα. Το δολάριο σταθεροποιήθηκε μετά την υποχώρησή του σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, ενώ το ιαπωνικό γεν περιόρισε μέρος της ισχυρής ανόδου που είχε καταγράψει τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχύθηκε κατά 1%, παρασύροντας υψηλότερα και τον All Country World Index, τον ευρύτερο δείκτη που αποτυπώνει την πορεία των διεθνών μετοχών. Η άνοδος στην Ασία ακολούθησε το ράλι στη Wall Street, το οποίο πυροδότησαν οι δηλώσεις του διοικητή της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ ότι θα μπορούσε να στηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Οι αγορές swaps αποτιμούν πλέον περίπου 50% πιθανότητα για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, έναντι περίπου 70% νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Την ίδια ώρα, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και ο χρυσός διατήρησαν τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη. Ο δείκτης Bloomberg για το δολάριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, εν αναμονή των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή, έχοντας προηγουμένως υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Συγκεκριμένα τα futures του S&P 500 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, ενώ τα futures του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν 0,2%. Ο MSCI Asia Pacific σημείωσε άνοδο 1% και ο MSCI Emerging Markets 1,4%. Ο Topix στην Ιαπωνία ενισχύθηκε 0,2%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ 1,9% και ο Shanghai Composite 0,2%.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Το ευρώ κινήθηκε στα 1,1625 δολάρια, το γεν υποχώρησε 0,4% στα 156,40 ανά δολάριο, το υπεράκτιο γουάν στα 6,7153 και η στερλίνα στα 1,3533 δολάρια.

Το Bitcoin υποχώρησε 0,7%, στα 80.887,73 δολάρια, ενώ το Ether παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα 2.504,91 δολάρια.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,76%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου μειώθηκε κατά 6,5 μονάδες βάσης, στο 2,900%. Η αντίστοιχη αυστραλιανή διαμορφώθηκε στο 5,17%.

Ο χρυσός παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ το West Texas Intermediate ενισχύθηκε 0,4%, στα 91,67 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο το γεν

Στην Ασία, το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε για ακόμη μία φορά στο ιαπωνικό νόμισμα. Το γεν ενισχύθηκε περίπου 2% την Πέμπτη, ανατρέποντας την πορεία σταδιακής υποχώρησης που είχε καταγράψει επί έναν μήνα. Οι traders αύξησαν τις τοποθετήσεις τους υπέρ μιας αύξησης επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, ενώ παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης των ιαπωνικών αρχών με στόχο την ενίσχυση του νομίσματος.

Στη συνέχεια, το γεν περιόρισε μέρος των κερδών του και διαμορφώθηκε περίπου στα 156,30 ανά δολάριο, ενώ στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε φτάσει έως τα 155,30.

Οι αγορές μετοχών και ομολόγων βρήκαν στήριξη στις δηλώσεις του Γουόλερ, μετά τη μεγάλη άνοδο των αποδόσεων διεθνώς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τη «γερακίσια» στάση του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουορς, είχε ενισχύσει τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων. Παράλληλα, οι αγορές είχαν επιβαρυνθεί από την απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερη αποζημίωση, λόγω των αυξημένων κρατικών δαπανών επί σειρά ετών, των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και του κύματος εταιρικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι δηλώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδέχεται να έχουν αλλάξει ή τουλάχιστον να έχουν μετατοπίσει τις ισορροπίες ενόψει της επόμενης απόφασης της Fed», δήλωσε στο Bloomberg TV ο Suresh Tantia, επικεφαλής CIO για τη στρατηγική μετοχών Ασίας της UBS Global Wealth Management. Όπως ανέφερε, η προσοχή στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα που αναμένονται την Παρασκευή, αλλά και στα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα είναι καθοριστικά για την απόφαση της Fed.

Πετρέλαιο κοντά στα 95,5 δολάρια

Στην αγορά εμπορευμάτων, το Brent κινήθηκε σταθεροποιητικά κοντά στα 95,55 δολάρια το βαρέλι. Το πετρέλαιο κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούλιο, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα futures του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 0,2%, ενώ οι ευρωπαϊκές μετοχές προετοιμάζονταν για μια ήπια ανοδική έναρξη.

Στην αγορά συναλλάγματος, ο δείκτης ασιατικών νομισμάτων ανήλθε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Οκτώβριο του 2024. Στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις των πολύ μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, εν μέσω εκτιμήσεων ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία της χώρας ενδέχεται να αυξήσουν τις αγορές εγχώριου χρέους.

Η απόδοση του διετούς αμερικανικού Treasury, που επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, παρέμεινε στο 4,34%, αφού είχε υποχωρήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση μετά τις δηλώσεις του Γουόλερ.

Ο ίδιος ο αξιωματούχος της Fed δήλωσε ότι θα μπορούσε να στηρίξει τη διατήρηση του επιτοκίου πολιτικής στα σημερινά επίπεδα, εφόσον ο πληθωρισμός συνεχίσει να κατευθύνεται προς τον στόχο του 2%. Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, που αποτελεί βασικό μέτρο για τη Fed, διαμορφώθηκε στο 3,7% τον Ιούλιο, από 4,1% τον Μάιο. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην έκθεση για τις θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα.

«Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες που αντιμετωπίζουν οι αγορές, με περίπου δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι τη συνεδρίαση της Fed και περίπου δύο μήνες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ», δήλωσε στο Bloomberg TV ο Aidan Yao, senior investment strategist στο Amundi Investment Institute. Όπως εκτίμησε, οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι πιθανότατα λίγο μεγαλύτεροι από τους ανοδικούς, γεγονός που, κατά την άποψή του, δικαιολογεί μια πιο προσεκτική επενδυτική στάση.

Εταιρικές εξελίξεις

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε ένα ευρύ σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο προβλέπει 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας, μικρότερο αριθμό μοντέλων και περιορισμό του βιομηχανικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Η Anthropic PBC αναμένεται να ολοκληρώσει την επέκταση της πιστωτικής της γραμμής ανακυκλούμενης χρηματοδότησης στα 15 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Lululemon Athletica Inc. προχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σε υποβάθμιση των προβλέψεών της για το σύνολο του έτους.

Παράλληλα, η OpenAI παρουσιάζει μια νέα γενιά της τεχνολογίας της, το GPT-6, την οποία τοποθετεί ως σημαντικό ορόσημο στην προσπάθειά της να αναπτύξει τη λεγόμενη τεχνητή γενική νοημοσύνη.

 

Διαβάστε επίσης 

Σεμίραμις Παληού: Κάτω από 10% η συμμετοχή της Diana Shipping στη Genco – Πάνω από $56 εκατ. οι συνολικές ρευστοποιήσεις

Πετρέλαιο: Ολοταχώς για την μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τον Ιούλιο – Κέρδη σχεδόν 8%

Αποκαλυπτικό: Ο Τζον Πόλσον αγοράζει ξανά μετοχές της τράπεζας Πειραιώς – Οι κινήσεις και ο ρόλος του Αlex Blades