Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor  ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Η χθεσινή συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το ΔΣ να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η διοίκηση επισήμανε πως παρά την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, θα υπάρξει μηχανισμός συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων, στη διαδικασία με όρους που ακόμη δεν έχουν καθοριστεί.

1

Με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης η διοίκηση υποστήριξε ότι η διαδικασία της αύξησης επιταχύνεται κατά ένα μήνα και υπάρχει προσδοκία για την προσέλκυση νέων μετόχων,  κυρίως θεσμικών από το εξωτερικό. Επίσης, θα ενισχυθεί και η ελεύθερη διασπορά που σήμερα βρίσκεται στο όριο του 15%.

Τα έσοδα της αύξησης θα χρηματοδοτήσουν μέρος του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας ύψους 455 εκατ. ευρώ έως το 2030. Το πρόγραμμα  «σπάει»  σε τέσσερα βασικά έργα. Στο αλουμίνιο προβλέπεται νέο ψυχρό έλαστρο,  ύψους 222 εκατ. ευρώ και νέο cast house, ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Στον χαλκό προβλέπεται η δημιουργία  νέου κέντρου ανακύκλωσης στη Sofia Med  και επέκταση δυναμικότητας, ύψους 59 εκατ. ευρώ, καθώς και πρόσθετη επέκταση δυναμικότητας 24 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας αναμένεται να αυξηθεί κατά 29% από 761 χιλ. τόνους σήμερα σε 982 χιλ. τόνους μακροπρόθεσμα. Ειδικότερα, στο αλουμίνιο, η δυναμικότητα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 478 χιλ. τόνους σε 679 χιλ. τόνους και  στο χαλκό από 283 χιλ. τόνους σε 303 χιλ. τόνους.

Η αύξηση της δυναμικότητας θα υποστηρίξει τον μακροπρόθεσμο στόχο της διοίκησης για αναπροσαρμοσμένα  ebitda ύψους 425-475 εκατ. ευρώ έναντι 236 εκατ. το 2025.

Στη χθεσινή συνέλευση η εταιρεία επανέλαβε τον στόχο για σχέση καθαρoύ  δανεισμού προς αναπροσαρμοσμένο ebitda κάτω από 2 φορές, ενώ η μερισματική πολιτική θα προβλέπει τη διανομή του 35%-45% των καθαρών κερδών.  Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς  νέων μετοχών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE θα ενεργούν ως Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) αποκλειστικά σε σχέση με τη Θεσμική Προσφορά.

Διαβάστε επίσης:

 Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου της ΕlvalHalcor έως 300 εκατ. ευρώ.

ElvalHalcor: Συνεισφορά 0,56% στο ΑΕΠ και εξαγωγές 2,5 δισ. ευρώ το 2025

Euronext Athens: Προεξοφλεί την αναβάθμισή της σε ανεπτυγμένη αγορά!