Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου της ΕlvalHalcor έως 300 εκατ. ευρώ.

Το ΔΣ της ElvalHalcor έλαβε εξουσιοδότηση από τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου περίπου 250 εκατ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων

Όπως τόνισε η διοίκηση, η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ενεργοποιήσει το αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ύψους περίπου 455 εκατ. έως το 2030, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Τα κύρια έργα της θυγατρικής του ομίλου Viohalco στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 2026-2030 περιλαμβάνουν: στον τομέα Αλουμινίου, ένα νέο ψυχρό έλαστρο και μια νέα μονάδα χύτευσης· και στον τομέα Χαλκού, επενδύσεις σε επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ένα νέο κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med και επενδύσεις στην αυτοματοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών.

Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας αναμένεται να αυξήσει την δυναμικότητα παραγωγής αλουμινίου σε 679Kt και Χαλκού σε 303Kt – υποστηρίζοντας έναν μακροπρόθεσμο στόχο προσαρμοσμένου EBITDA(a-EBITDA) ύψους 425-475 εκατ. συνολικά.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω fully marketed offering νέων μετοχών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά (Combined Offering). Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE θα ενεργούν ως Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) αποκλειστικά σε σχέση με τη Θεσμική Προσφορά.

Aπό την αρχή του έτους η μετοχή της ElvalΗalcor καταγράφει κέρδη 32%. Η κεφαλαιοποίηση έχει ανέλθει στα 1,86 δις. ευρώ.