ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Mεγάλη ζήτηση εκδηλώθηκε για το placement της Cenergy με πολλά ποιοτικά funds να εγγράφονται στο βιβλίο προσφορών.
Η έκδοση των 6,3 εκατ. μετοχών (3% του μετοχικού κεφαλαίου) καλύφθηκε πάνω από 6 φορές, καθώς η ζήτηση αφορούσε πάνω από 36 εκατ. μετοχές.
Μεταξύ των funds που συμμετείχαν ήταν και το Capital Group που είχε λάβει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών και στο πρώτο placement της Cenergy τον Δεκέμβριο του 2025. H τιμή διαμορφώθηκε στα 24,2 ευρώ σε discount 7,6 % σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος.
Η αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 152,46 εκατ. ευρώ που θα εισπράξει η Viohalco. To ποσοστό της Viohalco στη Cenergy περιορίζεται πλέον στο 66,7%.
Να σημειωθεί ότι νωρίτερα με ανακοίνωσή της στο ΧΑΑ η Viohalco ανακοίνωση την πώληση 6,3 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy Holdings, που αντιστοιχούν περίπου στο 3% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Συγκεκριμένα η Viohalco συμφώνησε να πωλήσει 6,3 εκατομμύρια υφιστάμενες κοινές μετοχές της Cenergy Holdings S.A., που αντιστοιχούν σε περίπου 3,0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy, σε θεσμικούς επενδυτές σε τιμή 24,20 ευρώ ανά Μετοχή στο πλαίσιο 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών.
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει περίπου 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα σε βάση T+2 στις 25 Ιουνίου 2026, με την επιφύλαξη ικανοποίησης ή παραίτησης από ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις.
Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.
Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.
Η Goldman Sachs International ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών (Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενήργησε ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενήργησε ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)).
Διαβάστε επίσης:
Viohalco: Πούλησε 6,3 εκατ. υφιστάμενες κοινές μετοχές στην Cenergy μέσω διεθνούς bookbuilding
Όμιλος TITAN: Χρυσό Μετάλλιο στην αξιολόγηση βιώσιμης ανάπτυξης EcoVadis 2026
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Μαζικές απολύσεις εκπαιδευτικών στην Ιόνιο Σχολή: Καταγγελίες, ανησυχίες γονέων και τι λένε πηγές στo mononews
- Δημήτρης Αβραμόπουλος: Αυτά είναι τα τρία αδικήματα που αντιμετωπίζει από τις βέλγικες αρχές
- Τράπεζα Πειραιώς για παγκόσμια οικονομία: «Ανάσα» αν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα στη Μέση Ανατολή
- Cenergy: Πέρασαν τα πακέτα από το placement της ΒΙΟ
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.