Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Η Nippon Steel  άντλησε 90 δισεκατομμύρια γιεν (560 εκατ. δολάρια) μέσω της πρώτης έκδοσης απλών ομολόγων της από τότε που ολοκλήρωσε την εξαγορά της United States Steel Corp.

Η 10ετής σειρά της πολυμερούς έκδοσης είχε κουπόνι 3,202%, το υψηλότερο για την εταιρεία εδώ και περίπου 30 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

1

Τα ομόλογα αυτά τιμολογήθηκαν με spread 54 μονάδων βάσης πάνω από τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, το υψηλότερο επίπεδο από το 1998, δείχνουν επίσης τα δεδομένα του Bloomberg. Η 5ετής διάρκεια πωλήθηκε με spread 47 μονάδων βάσης, έναντι 27 μονάδων βάσης σε πρόσφατη έκδοση της Sumitomo Metal Mining Co., η οποία είχε ελαφρώς χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση.

Η Nippon Steel ολοκλήρωσε την εξαγορά της US Steel, ύψους περίπου 2 τρισ. γιεν, τον Ιούνιο του 2025. Η έκδοση ομολόγων σε γιεν αποτελεί ένα πρώιμο τεστ για το επενδυτικό ενδιαφέρον προς ιαπωνικές εταιρείες που επιδιώκουν ανάπτυξη μέσω μεγάλων εξαγορών στο εξωτερικό.

Οι ιαπωνικές εταιρείες συχνά αντιμετωπίζουν ένα «δίλημμα», καθώς πρέπει να πληρώνουν υψηλότερα spreads όταν ακολουθούν στρατηγικές ανάπτυξης μέσω διεθνών εξαγορών, λόγω αυξημένων επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων, δήλωσε ο Shunsuke Oshida της Manulife Investment Management (Japan) Ltd. Ωστόσο, για τους εγχώριους επενδυτές, τέτοιες εκδόσεις μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές ευκαιρίες.

Εκπρόσωπος της Nippon Steel ανέφερε ότι η εταιρεία κατάφερε να διαμορφώσει τους όρους σε κατάλληλα επίπεδα απόδοσης, παρά τις ασταθείς συνθήκες της αγοράς λόγω γεωπολιτικών κινδύνων.

Παρότι ορισμένοι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί λόγω ανησυχιών για τη Μέση Ανατολή και τα αυξανόμενα επιτόκια, η Nippon Steel κατάφερε να προσελκύσει «ευρύ φάσμα επενδυτών» και να αυξήσει το μέγεθος της έκδοσης, δήλωσε ο Dai Otsu της Daiwa Securities.

Αρχικά, ο εκδότης σχεδίαζε να αντλήσει περίπου 50 δισ. γιεν, αλλά τελικά αύξησε το ποσό στα 90 δισ. λόγω ισχυρής ζήτησης.

Οι βασικοί συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Nomura Securities, SMBC Nikko Securities, Daiwa Securities και Mizuho Securities.

 

Διαβάστε επίσης 

TSMC: Σήμα για αυξήσεις στις τιμές τσιπ λόγω πληθωρισμού

ΗΠΑ: Σταθερές οι αποδόσεις των ομολόγων εν αναμονή κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό

Ουγγαρία: Κατέθεσε νομοσχέδιο κατά της διαφθοράς με στόχο την πρόσβαση στα «παγωμένα» κονδύλια της ΕΕ