ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα περίεργα σε ΕΥΔΑΠ και ΕΛΧΑ, τα 4 ισχυρά funds και οι νέοι 7 Έλληνες μέτοχοι της ΑKTOR, το μυστικό της Morgan Stanley για την Alpha, τα 39 ευρώ της Theon του Χατζημηνά, οι «11» της Ασπίδας του Αχιλλέα, ποιοι είναι οι big 14 του Δένδια και ο Red Πάνος πάει με τον Σαμαρά
Επτά φορές πάνω ήταν η υπερκάλυψη του ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) των 200 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Optima Bank, καθώς το βιβλίο προσφορών άγγιξε το 1,5 δισ. ευρώ.
Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο διαμορφώθηκε στην περιοχή του 7,25%, ενώ η τελική τιμολόγηση αναμένεται εντός της ημέρας.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για ομόλογο αορίστου χρόνου (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά από πέντε έτη (PerpNC5), το οποίο εκδόθηκε στο 100% της ονομαστικής του αξίας και θα καταβάλλει τόκο ανά εξάμηνο.
Το ομόλογο έχει δομή PNC5 (Perpetual Non-Call 5), δηλαδή είναι αόριστης διάρκειας, ωστόσο η τράπεζα διατηρεί δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς μετά την πάροδο πέντε ετών, στις 17 Ιουνίου 2031.
Το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό έως τις 17 Ιουνίου 2031 και στη συνέχεια θα επανακαθορίζεται ανά πενταετία με βάση το 5ετές mid-swap επιτόκιο πλέον περιθωρίου.
Θετική εξέλιξη για την Τράπεζα
Η υπερκάλυψη αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την Τράπεζα, καθώς έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, που επισκιάζονται από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη έξοδο της τράπεζας στην αγορά AT1, μια κατηγορία τίτλων που απευθύνεται κυρίως σε εξειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές.
Η συναλλαγή συντονίζεται από τη Morgan Stanley ως Sole Global Coordinator, ενώ οι BNP Paribas, Goldman Sachs και Morgan Stanley συμμετέχουν ως Joint Bookrunners.
Τι είναι τα Additional Tier 1 ομόλογα
Τα ομόλογα AT1 αποτελούν έναν τύπο υβριδικού χρέους που εκδίδουν οι τράπεζες για την κάλυψη των ρυθμιστικών κεφαλαιακών τους αναγκών.
Είναι ομόλογα αορίστου διάρκειας (perpetual) με δικαίωμα ανάκλησης (call option) από την τράπεζα μετά από μια προκαθορισμένη περίοδο (συνήθως 5 έτη).
Σε περίπτωση που τα κεφάλαια της τράπεζας πέσουν κάτω από ένα όριο, η αξία των ομολόγων μπορεί να υποτιμηθεί (write-down) ή να μετατραπεί σε μετοχές.
Διαβάστε επίσης:
Euroxx για Alter Ego Media: Νέα τιμή στόχος στα €7,50 και περιθώριο ανόδου 40%
Morgan Stanley: «Φουσκώνει» το χρέος της ΤΝ από τις αλλεπάλληλες επενδύσεις – Νέο ρεκόρ δανεισμού
UniCredit: Aυξάνει το μερίδιό της στην Commerzbank στο 37,7% εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Buy, Hold or Sell: Άμεση ανάλυση για ΑΔΜΗΕ, Αlpha Bank, Intracom, Aegean, Amazon, Dianna Shipping, Meta, Palantir
- Πέτρος Τσώμος (Bluesites): Το real estate δεν αφορά μόνο τα κτίρια, αφορά αποφάσεις που αλλάζουν τον τρόπο που ζούμε
- Η ΔΕΘ θα κλειδώσει τον Αύγουστο αλλά η αύξηση του πετρελαίου φέρνει νέες παρεμβάσεις
- Elikonos Capital: Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τις επενδύσεις σε δυναμικές ελληνικές εταιρείες
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.