Αγορές: Πιέσεις σε μετοχές και ομόλογα από ΤΝ, Fed και πετρέλαιο

Οι μετοχές και τα ομόλογα υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα τριπλό μέτωπο πιέσεων: την υποχώρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την ενίσχυση των στοιχημάτων για αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω της επιδείνωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο ασιατικός χρηματιστηριακός δείκτης της MSCI υποχώρησε κατά 2,8%, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να σημειώνει πτώση περίπου 5%.

Η βουτιά στις εταιρείες ημιαγωγών οδήγησε σε σύντομη αναστολή διαπραγμάτευσης στον βασικό δείκτη της Νότιας Κορέας, ο οποίος αποτελεί φέτος τον δείκτη με την καλύτερη απόδοση παγκοσμίως, χάρη στο επενδυτικό ρεύμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Πτώση κατέγραψαν επίσης οι μετοχές στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν, με τις τεχνολογικές μετοχές να ηγούνται των απωλειών. Τα futures έδειχναν πτώση 1% για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,5%, ξεπερνώντας τα 96 δολάρια το βαρέλι, αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε αρκετούς στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, απαντώντας στις πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης. Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου αναμένεται να ασκήσουν πρόσθετες πιέσεις στον πληθωρισμό, ενώ, σε συνδυασμό με τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, ενίσχυσαν τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια από τη Federal Reserve.

Η ταυτόχρονη υποχώρηση μετοχών και ομολόγων αποτελεί τη μεγαλύτερη δοκιμασία των τελευταίων μηνών για μια ανοδική αγορά που είχε τροφοδοτηθεί από την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων και την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με μια σειρά αρνητικών παραγόντων: αμφιβολίες για το αν το ράλι έχει προχωρήσει υπερβολικά γρήγορα, αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, υψηλότερες τιμές πετρελαίου και πληθωριστικές πιέσεις που ωθούν τις κεντρικές τράπεζες σε αυξήσεις επιτοκίων.

Την Παρασκευή, το ιστορικό ανοδικό σερί της Wall Street σε εβδομαδιαία βάση έλαβε τέλος, καθώς το selloff στις τεχνολογικές μετοχές απέκτησε δυναμική. Ο δείκτης Nasdaq 100 υποχώρησε κατά 4,8%, ενώ η αυξανόμενη ανησυχία για τις αποτιμήσεις οδήγησε τον S&P 500 σε πτώση 2,6%. Δείκτης μετοχών ημιαγωγών σημείωσε βουτιά 10%.

Οι εταιρείες ημιαγωγών κινήθηκαν αδύναμα και στην Ασία. Η Samsung Electronics υποχώρησε έως και 11%, η SK Hynix έχασε 10%, ενώ η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. διολίσθησε κατά 5,7%.

Οι ανησυχίες για μια φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν επίσης επανέλθει στο προσκήνιο, με αρκετούς επενδυτές να προειδοποιούν ότι η αγορά εμφανίζει χαρακτηριστικά μιας άνθησης που τελικά θα ξεφουσκώσει.

Παρότι η Ασία αντέδρασε στο selloff της Παρασκευής στη Wall Street, το κλίμα για τις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές σταθεροποιήθηκε, με τα futures του Nasdaq 100 να διαγράφουν τις αρχικές απώλειες και να ενισχύονται κατά 0,6%. Τα συμβόλαια του S&P 500 επίσης ανέκαμψαν από τις απώλειες στο άνοιγμα, καταγράφοντας άνοδο 0,2%.

Στις υπόλοιπες αγορές, το δολάριο, το οποίο έχει αναδειχθεί σε ασφαλές καταφύγιο από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενισχύθηκε έναντι των περισσότερων νομισμάτων της ομάδας των 10. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα διεύρυναν τις απώλειές τους, λόγω των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed και των ανησυχιών για τον πληθωρισμό που προκαλούν οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης, στο 4,57%.

Τα ομόλογα της Ινδονησίας διεύρυναν τις απώλειές τους, καθώς η απόδοση του 10ετούς τίτλου αυξήθηκε κατά περισσότερες από 30 μονάδες βάσης, επιδεινώνοντας το selloff στα περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Άνοδο κατέγραψε επίσης και η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου.

Το Bitcoin σημείωσε άνοδο 2%, στα περίπου 63.000 δολάρια, αφού την Παρασκευή είχε υποχωρήσει κάτω από το όριο των 60.000 δολαρίων για πρώτη φορά από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε την επανεκλογή του το 2024. Το κρυπτονόμισμα έχει χάσει περίπου τη μισή του αξία από το υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων που κατέγραψε τον περασμένο Οκτώβριο.

Ένας ακόμη παράγοντας που καλούνται να αξιολογήσουν οι επενδυτές είναι η ισχυρή έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Παρότι τα στοιχεία της Παρασκευής περιείχαν αρκετά θετικά σημεία, ανακοινώθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληθωριστικοί κίνδυνοι δυσκολεύουν τη Fed.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ ξεπέρασε όλες τις προβλέψεις τον Μάιο, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, προσφέροντας το πιο ξεκάθαρο μέχρι στιγμής σημάδι ότι η αγορά εργασίας ενδέχεται να βγαίνει από μια παρατεταμένη περίοδο αδύναμων προσλήψεων.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στην επόμενη συνεδρίαση των αξιωματούχων της Fed στις 16-17 Ιουνίου, υπό την ηγεσία του νέου προέδρου Kevin Warsh.

Διαβάστε επίσης 

Πετρέλαιο: Άλμα στις τιμές μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ – Στα 95 δολάρια το βαρέλι Brent

Buy, Hold or Sell: Άμεση ανάλυση για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΤE, ΜΟΗ, Amazon, Nvidia, Tesla

CNBC: H εικόνα των αγορών μετά από 100 ημέρες πολέμου (πίνακες)