Οι τράπεζες σε τροχιά ανάπτυξης και κερδοφορίας – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Takeaways by Mononews AI

• Ισχυρά καθαρά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο για τις 6 τράπεζες, που στο σύνολο τους ξεπέρασαν τα 1,19 δισ. ευρώ
• Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ισχυρά κεφάλαια ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
• Περιμένουν ισχυρό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης και το 2026 με «πρωταγωνιστή» τα εταιρικά δάνεια.

Με τις εξαγορές και τις συμφωνίες συνεργασίας να αποτελούν κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη των εργασιών, την αύξηση των εσόδων και την άνοδο της κερδοφορίας τους, οι έξι ελληνικές τράπεζες ολοκλήρωσαν την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 1ου τριμήνου.

Έχουν να επιδείξουν ισχυρά καθαρά κέρδη, που στο σύνολο τους ξεπέρασαν τα 1,19 δισ ευρώ και εντυπωσιακή πιστωτική επέκταση άνω των 3,86 δισ ευρώ.

Κοινός τόπος και για τους CEOs Χρήστο Μεγάλου –Πειραιως, Φωκίων Καραβία – Eurobank, Παύλο Μυλωνά –Εθνική, Βασίλη Ψάλτη– Alpha Bank, Ελένη Βρεττού CrediaBank και Δημήτρη Κυπαρίσση– Optima bank, είναι ότι οι τράπεζες διαθέτουν ισχυρά κεφάλαια ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που «χτυπάει» τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, ενισχύει τον πληθωρισμό και είναι πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξουν πιέσεις στο πεδίο των «κόκκινων» δανείων.

Ωστόσο σημείωσαν πως η γεωπολιτική κρίση δεν επηρεάζει τον στόχο που έχουν θέσει για καθαρή πιστωτική επέκταση φέτος, ενώ τουρισμός και ναυτιλία βασικοί πυλώνες ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ, προσώρας δεν επηρεάζονται αρνητικά.

Οι τραπεζίτες εστιάζουν στην οργανική κερδοφορία και στην διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους και τον Μάιο έντονη ήταν η κινητικότητα σε επίπεδο συνεργασιών καθώς:

-Η Εθνική ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη συμφωνία για την απόκτηση του 30% της Allianz, που την επαναφέρει στο bancassurance,

-Η Alpha Bank ανακοίνωσε την απόκτηση του 69,61% της Alpha Trust, που ενισχύει τις υπηρεσίες wealth και asset management

-Η CrediaBank ανακοίνωσε την απορρόφηση της ασφαλιστικής «Ευρώπη»

-Η Optima bank ανακοίνωσε την απόκτηση ποσοστού από 67% έως 80,8% της Euroxx, που θα ενισχύσει τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής, wealth management και χρηματιστηριακών υπηρεσιών.

-Η Eurobank συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην διεθνή παρουσία της και την περασμένη εβδομάδα εγκαινίασε το Γραφείο Αντιπροσωπείας της στην Βομβάη, ενώ το 2ο εξάμηνο θα ολοκληρωθεί η απόκτηση της Eurolife Life

-Η Πειραιώς ήδη μετράει κέρδη από την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, που αποτελεί το «βαρύ πυροβολικό» για την ενίσχυση κερδών και εσόδων, ενώ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της Snappi, που ξεπέρασε τους 100.000 πελάτες.

Και οι έξι τραπεζίτες –παρότι η κατάσταση στην Μέση Ανατολή δεν έχει ακόμη εξομαλυνθεί- στις δηλώσεις τους που ακολούθησαν τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων υπογράμμισαν πως περιμένουν ισχυρό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης και το 2026 με «πρωταγωνιστή» τα εταιρικά δάνεια.

Alpha Bank

Στόχος της Alpha Bank είναι να καταστεί universal business bank στην ευρύτερη περιοχή και να αξιοποιήσει περαιτέρω την στρατηγική συνεργασία της με την UniCredit.

Η τράπεζα εμφάνισε καθαρά κέρδη 182 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο με αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά 29% και από τόκους κατά 5% (στα 416,3 εκατ. ευρώ).

Στο σύνολο του έτους η τράπεζα προβλέπει καθαρή πιστωτική επέκταση 2 δις ευρώ. Το 1ο τρίμηνο οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ, με 500 εκατ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση –που αντανακλά την αυξημένη ζήτηση επιχειρηματικών δανείων- και χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στα 38,2 δις ευρώ. Ο δείκτης καθυστερήσεων βρίσκεται στο 3,7%.

Ο δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 12,6%, ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 14,7%, και η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή σε 3,31 ευρώ.

Στα αποτελέσματα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη εξαγορά του 69,61% της Alpha Trust -διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους άνω των 2,2 δισ. ευρώ-, που ενισχύει τις υπηρεσίες wealth και asset management του Ομίλου, και κατ επέκταση τα έσοδα από προμήθειες, με θετική συνεισφορά περίπου 1% στα κέρδη ανά μετοχή, και απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου άνω του 15%.

Eurobank

Η Eurobank ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 331 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, με τα κέρδη ανά μετοχή στα 9 σεντς, την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 15,1% και δείκτη CET1 στο 15,4%.

Στόχος είναι καθαρή πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ φέτος, και ήδη πέτυχε το 1,1 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο δανείων ανήλθε στα 57,1 δισ. ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων περιορίστηκε στο 2,6%.

Δυναμική ήταν η αύξηση των εσόδων από τόκους το πρώτο τρίμηνο τα οποία ανήλθαν σε 664 εκατ. ευρώ (καταγράφοντας άνοδο 4%), τα έσοδα από προμήθειες στα 203 εκατ. ευρώ (+20%) και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση στα 877εκ. ευρώ.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 82,4 δισ. ευρώ το τέλος του τριμήνου (μειωμένες κατά 200 εκατ. ευρώ), με τον δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 67,6% και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 165,3%. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν στα 10,2 δισ ευρώ (+25,9% σε ετήσια βάση), το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 6,2% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 14,1 δισ. ευρώ.

Πειραιώς

Με καθαρά κέρδη 281 εκατ ευρώ το 1ο τρίμηνο η Πειραιώς έχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα 6,1 ευρώ.

Η γεωπολιτική κρίση δεν επηρεάζει τον στόχο που έχει θέσει η Πειραιώς για καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ φέτος, με την επίδοση του πρώτου τριμήνου στο 1,3 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα καταγράφει ήδη αύξηση στα έσοδα από προμήθειες, λόγω της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, και την τραπεζοασφάλιση. Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν στα 210 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 30 εκατ. ευρώ από την ασφαλιστική), με το τρίπτυχο asset management – bancassurance – ασφάλειες να καλύπτει κάτι παραπάνω από το 1/3 του συνόλου.

Επίσης οι καταθέσεις αυξήθηκαν στα 65 δισ. ευρώ και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε 14,5 δις ευρώ (+17%), με καθαρή εισροή 500 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχει εκταμιεύσει δάνεια ύψους 2,8 δις. ευρώ, τα οποία έχουν χρηματοδοτήσει επενδύσεις 8,7 δις. ευρώ. Επίσης οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις της Πειραιώς ανέρχονται σε 4,8 δις. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 12% του συνολικού της χαρτοφυλακίου δανείων.

Την ίδια ώρα δυναμικά κινούνται οι εκταμιεύσεις λιανικής που ανήλθαν στα 185 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 95% σε ετήσια βάση. Ενώ μεγάλη είναι η αποδοχή για το δάνειο «Σπίτι 25» που η Πειραιώς λάνσαρε τον Ιούλιο του 2025, καθώς οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.700, ενώ έχουν εκταμιευθεί δάνεια περίπου 230 εκατ. ευρώ.

Εθνική Τράπεζα

Τα καθαρά κέρδη της Εθνικής ανήλθαν στα 344 εκατ ευρώ (+26%) με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,3%. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 18% μετά από πρόβλεψη για διανομή ύψους 60%. Λαμβάνοντας υπόψη την έκτακτη επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 300 εκατ. που ξεκινά τον Ιούνιο, o δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώνονται σε 17,4% και 21,1%, αντίστοιχα.

Η τράπεζα προβλέπει ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ το 2026 –στα 500 εκατ ευρω η επίδοση τριμήνου-, με μεγάλο πρωταγωνιστή τα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ ανοδικα κινούνται και τα στεγαστικά δάνεια, όπως και τα δάνεια λιανικής, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων έχει περιοριστεί στο 2,4%.

Η Εθνική ανακοίνωσε την απόκτηση του 30% της Allianz, η συμφωνία ενεργοποιηθεί το 1ο τρίμηνο 2027 και προβλέπει αποκλειστική συμφωνία στον τομέα του bancassurance, με αρχική διάρκεια 10 ετών και αυτόματη πενταετή παράταση.

Η συνεργασία με την Allianz αναμένεται να οδηγήσει σε τετραπλάσια αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες, σε επιπλέον αύξηση κατά 6% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες σε επίπεδο Ομίλου, σε 4% αύξηση κερδών ανά μετοχή και αύξηση της απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω των 50 μονάδων βάσης.

CrediaBank

Με εκταμιεύσεις 964 εκατ ευρώ η CrediaBank πέτυχε καθαρή πιστωτική επέκταση –ρεκόρ ύψους 459 εκατ ευρώ το 1ο τρίμηνο, αύξηση 40% του χαρτοφυλακίου δανείων, ενώ τα «κόκκινα» δάνεια έχουν υποχωρήσει στο 2,5%. Τα καθαρά κέρδη τριμήνου ανήλθαν στα 7,8 εκατ ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 28% σε ετήσια βάση στα 46,8 εκατ., λόγω της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης και κατά 11 εκατ ευρώ αυξήθηκαν τα έσοδα από προμήθειες.

Η CrediaBank ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά της ασφαλιστικης Ευρώπη Holdings, συναλλαγή που θα ενισχύσει κέρδη κατά 20 εκατ ευρώ φέτος –και κατά 45 εκατ ευρω το 2028-, κατά 17 εκατ ευρώ τα έσοδα από προμήθειες και έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή με αύξηση περίπου 8%.

Η συναλλαγή που θα ολοκληρωθεί το 2ο εξάμηνο φέτος, αναμένεται να ενισχύσει τα κεφάλαια της CrediaBank κατά περίπου 140 μονάδες βάσης.

Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας, της CrediaBank έχει στόχο την εξέλιξη της σε έναν ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό όμιλο, δημιουργώντας την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στη Μάλτα, βασίζεται σε 4 πυλώνες:

-Αύξηση μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα

-Διαδικασία ενσωμάτωσης της HSBC Μάλτας που θα διπλασιάσει τα μεγέθη της CrediaBank.

-Ψηφιακός μετασχηματισμός με επενδύσεις 60 εκατ ευρω

-Εξαγορές και συνεργασίες σε bancassurance, wealth management και digital.

Optima bank

Καθαρά κέρδη ύψους 47,5 εκατ. ευρώ πέτυχε το 1ο τρίμηνο η Optima bank, τα οποία ήταν αυξημένα κατά 22% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) του 25%, η τράπεζα κατατάσσεται μεταξύ των πιο αποδοτικών τραπεζικών οργανισμών στην Ευρώπη και έχει στόχο καθαρά κέρδη 195 εκατ ευρω σε επίπεδο έτους.

Οι νέες εκταμιεύσεις το 1ο τρίμηνο ήταν 1 δισ. ευρώ (+27% σε σχέση με πέρυσι) και στόχος είναι η τράπεζα να πετύχει φέτος καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και δανείων (NPLs) παραμένουν στα εξαιρετικά χαμηλά 1,31%, και 0,43% αντίστοιχα.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων ανήλθε στα 5,5% (αύξηση 38% σε ετήσια βάση) και τα υπόλοιπα καταθέσεων στα 6,4 δισ ευρώ, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 84,7% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 144,7%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 14,27%, ενώ ο δείκτης CET1 ανήλθε στο 11,76%.

Η Optima bank ανακοίνωσε πρόσφατα την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της Euroxx Securities, συναλλαγή που είναι καθοριστική για την στρατηγική της επόμενης μέρας καθώς αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών υπηρεσιών, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση θα έχει άμεση θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή.