ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Rheinmetall επιστρέφει στις αγορές ομολόγων μετά από 16 χρόνια εν μέσω αμυντικού «ράλι» στην Ευρώπη
Προσφορές που ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ προσέλκυσε η Rheinmetall, για την πρώτη της δημόσια έκδοση ομολόγου από το 2010, με την κατασκευάστρια εταιρεία όπλων να επιδιώκει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ από το πενταετές senior ομόλογο υψηλής εξασφάλισης χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις (senior unsecured), σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Οι προσφορές των επενδυτών είχαν ως αποτέλεσμα η τιμολόγηση να διαμορφωθεί στις 55 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swaps, υποχωρώντας από τις περίπου 100 μονάδες βάσης που είχαν τεθεί στις αρχικές συζητήσεις για την τιμή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
Αυτή τη στιγμή, η συγκεκριμένη συναλλαγή διαθέτει το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών για μία μόνο σειρά (tranche) από οποιοδήποτε άλλο ομόλογο εκφρασμένο σε ευρώ που έχει πωληθεί φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Ο ευρωπαϊκός αμυντικός τομέας γνωρίζει σημαντική άνθηση από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με χώρες συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας να επιδιώκουν να αυξήσουν κατακόρυφα τις στρατιωτικές τους δαπάνες και το ΝΑΤΟ να προειδοποιεί για την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων και της παραγωγής.
Τα κεφάλαια από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης ομολόγων και δανείων που λήγουν το επόμενο διάστημα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας την Τετάρτη.
Υπενθυμίζεται ότι η Rheinmetall διαθέτει εταιρικά δάνεια ύψους 1,5 δισ. ευρώ και περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ σε δάνεια Schuldschein (υποσχετικές επιστολές) και μετατρέψιμα ομόλογα που λήγουν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
Η Credit Agricole και η UniCredit ενεργούν ως διεθνείς συντονιστές (global coordinators), ενώ οι Commerzbank, Deutsche Bank και Societe Generale συμμετέχουν επίσης ως συνδιαχειριστές (bookrunners) της συναλλαγής, η τιμολόγηση της οποίας αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα σήμερα, Πέμπτη.
Διαβάστε επίσης:
Ralph Lauren: Άλμα εσόδων στα $1,98 δισ. το δ’ τρίμηνο 2025 – Ισχυρή άνοδος για τη μετοχή
Manus: Σχέδιο άντλησης 1 δισ. δολαρίων για «διαζύγιο» από τη Meta μετά το μπλόκο του Πεκίνου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Τάκης Θεοδωρικάκος στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Εθνικό στοίχημα η ναυπηγική βιομηχανία για την παραγωγική Ελλάδα
- Historic Acropolis Rally 2026: Πλοηγός το Ford Ranger
- Bloomberg για ΔΕΗ: Η μετοχή εκτοξεύεται σε επίπεδα ρεκόρ μετά την ΑΜΚ 4,5 δισ. ευρώ
- Profile: Η Saint John’s Cooperative Credit Union επέλεξε τη λύση Core Banking
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.