Βουτιά στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώση στα αμερικανικά futures πυροδοτεί η εκτίναξη του πετρελαίου

Οι μετοχές βυθίζονται καθώς η εντεινόμενη αναταραχή στις αγορές ενέργειας οδήγησε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022.

Οι απώλειες εντείνονται στα ομόλογα, ενώ το δολάριο ενισχυόταν κατά 0,4%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο μηνών.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 1,5% και αυτά του Nasdaq 100 σημειώνουν πτώση 1,6%. Το Brent εκτινάχθηκε κατά 15% αφού παραγωγοί στη Μέση Ανατολή μείωσαν την παραγωγή, ενισχύοντας τους φόβους για πληθωριστικό σοκ που ώθησε την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου πέντε μονάδες βάσης υψηλότερα, στο 4,19%.

Ο δείκτης Euro Stoxx 50 έφτασε να υποχωρεί έως 3,1%, φτάνοντας στις 584,56 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 10% από το υψηλό του Φεβρουαρίου.

Ο ευρύτερος δείκτης Stoxx Europe 600 βυθίζεται κατά 2,4%. Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 καταγράφει πτώση 1,74%, ο DAX της Γερμανίας υποχωρεί κατά 2,52% και ο CAC 40 της Γαλλίας βυθίζεται κατά 2,46% στις 7.797 μονάδες.

Στην Ιταλία ο FTSE MIB χάνει 2,47% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 καταγράφει απώλειες  2,52%.

Στο μεταξύ, το selloff κρατικών ομολόγων στην περιοχή ήταν πιο έντονο σε σχέση με τις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φέτος και δίνουν πιθανότητα άνω του 50% για αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας. Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, οι αγορές ανέμεναν ότι η ΕΚΤ θα διατηρούσε αμετάβλητα τα επιτόκια το 2026.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να προετοιμάζονται για μια πιθανώς μακροχρόνια σύγκρουση. Το Ιράν όρισε τον γιο του εκλιπόντος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου είναι «ένα πολύ μικρό τίμημα» για την ασφάλεια και την ειρήνη. Παρ’ όλα αυτά, οι συζητήσεις για συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων αργού πετρελαίου βοήθησαν να μειωθεί μέρος της πίεσης στις ενεργειακές αγορές.

«Η αγορά προεξοφλεί το χειρότερο σενάριο», δήλωσε ο David Kruk, επικεφαλής συναλλαγών στη La Financiere de l’Echiquier στο Παρίσι. «Η πτώση αφορά κυρίως το πετρέλαιο, τον πληθωρισμό που προκύπτει από αυτό και τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού.»

 

Οι πωλήσεις επεκτάθηκαν σε πολλές περιοχές και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, καθώς η γεωπολιτική ένταση πρόσθεσε νέες ανησυχίες στις αγορές που ήδη πιέζονται από τις αναταράξεις λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και από τους φόβους για πιθανές ρωγμές στις αγορές πιστώσεων.

«Πρόκειται για τοποθέτηση λόγω φόβου», με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν κέρδη και να υιοθετούν στάση αναμονής, δήλωσε η Anna Wu, αναλύτρια στη Van Eck Associates Corp. «Οι αγορές τιμολογούν μια κλιμάκωση της σύγκρουσης.»

«Η ζημιά που έχει ήδη προκληθεί στις προοπτικές για τον παγκόσμιο πληθωρισμό και την ανάπτυξη θα ωθήσει τους επενδυτές να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους προς ένα πολύ πιο δύσκολο περιβάλλον, εξέλιξη που μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένες πτώσεις σε μετοχές και ομόλογα. Η απελευθέρωση πετρελαϊκών αποθεμάτων δεν αλλάζει ουσιαστικά τη θεμελιωδώς αρνητική προοπτική για τα περιουσιακά στοιχεία», επισήμανε ο Garfield Reynolds, επικεφαλής της ομάδας MLIV.

«Οι άνθρωποι στρέφονται σε αμυντικές τοποθετήσεις», με τις αγορές να προσπαθούν να καταλάβουν πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, δήλωσε η Jun Bei Liu, συνιδρύτρια και επικεφαλής διαχείρισης χαρτοφυλακίων στην Ten Cap Investment, σε συνέντευξη στο Bloomberg TV. «Οι επενδυτές ανησυχούν για το τι θα συμβεί στην παγκόσμια ανάπτυξη εάν το πετρέλαιο παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα.»

Ο χρυσός υποχώρησε στα 5.106 δολάρια, πιεζόμενος από την ενίσχυση του δολαρίου και τις ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια.

Το πολύ ακριβό πετρέλαιο ενισχύει τους φόβους για πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αυξάνοντας την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέα βουτιά εξαιτίας το ράλι του πετρελαίου και φόβους για την ενέργεια

Χρηματιστήριο: Άδειασμα πάνω από 4% ο δείκτης, αλλά μαζεύει πάνω από τις 2.050 μονάδες

Το δολάριο ενισχύεται καθώς ο πόλεμος με το Ιράν ωθεί τους επενδυτές προς τα ασφαλή καταφύγια