Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας τον χειρότερο μήνα από τον περασμένο Μάρτιο, με τον τεχνολογικό κλάδο να δέχεται εκ νέου νέες πιέσεις, την ώρα που τα στοιχεία για τον πληθωρισμό παραγωγού και η αβεβαιότητα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν, που οδήγησαν σε άλμα το πετρέλαιο, επιβάρυναν το κλίμα.

Ειδικότερα, ο Dow Jones έκλεισε στις 48.977,92 μονάδες με απώλειες -1,05%, ο S&P 500 έκλεισε στις 6.878,88 μονάδες με πτώση -0,43% ενώ ο Nasdaq στις 22.668,21 μονάδες με βουτιά-0,92%. Για τον Φεβρουάριο, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες κοντά στο 1%, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί άνω του 3%, σε έναν μήνα που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα.

1

Στο επίκεντρο βρέθηκε ξανά η Nvidia, μετά το -5% της Πέμπτης, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου, επεκτείνοντας για δεύτερη ημέρα τις απώλειες της, υποχωρώντας κατά –4,16%. Οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών και εξέφρασαν ερωτήματα για τις μελλοντικές αποδόσεις προς τους μετόχους.

Παράλληλα, αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες για ενδεχόμενη «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά μετά την ανακοίνωση της OpenAI για άντληση 110 δισ. δολαρίων — τον μεγαλύτερο γύρο χρηματοδότησης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από ιδιωτική τεχνολογική εταιρεία. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τους προβληματισμούς για υπερβολικές αποτιμήσεις και για τον αντίκτυπο της ΑΙ στην αγορά εργασίας και στην πιστοληπτική ποιότητα εταιρειών που βασίζονται σε ιδιωτική χρηματοδότηση. Οι φόβοι αυτοί εντάθηκαν μετά και την ανακοίνωση της fintech εταιρείας Block του Τζακ Ντόρσεϊ ότι προχωρά στην απόλυση περισσότερων από 4.000 εργαζομένων — σχεδόν του μισού εργατικού της δυναμικού.

Απώλειες σημείωσαν επίσης σημαντικές εταιρείες λογισμικού, κλείνοντας έναν ιδιαίτερα αρνητικό μήνα. Η Salesforce υποχώρησε κατά -2,38%, ενώ η Microsoft κατέγραψε πτώση 2,24%. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Zscaler έχασε 12,17%, αφού τα έσοδα επομένων χρήσεων και οι χρεώσεις του δεύτερου δημοσιονομικού τριμήνου διαμορφώθηκαν κάτω των προσδοκιών. Η CoreWeave κατέγραψε βουτιά 18,51% μετά από απογοητευτικές προβλέψεις.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στον τραπεζικό κλάδο, εν μέσω ανησυχιών για την αγορά private credit, μετά και την κατάρρευση της βρετανικής εταιρείας στεγαστικών δανείων Market Financial Solutions.  Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων ήταν η Apollo (-8,57%) και η Jefferies (-9,31%). Οι μετοχές της Blue Owl, που έχουν ήδη πιεστεί πρόσφατα λόγω περιορισμών ρευστότητας και πώλησης περιουσιακών στοιχείων, κατέγραψαν πτώση 6,o6%. Στρατηγικοί αναλυτές προειδοποίησαν ότι τα ποσοστά αθέτησης στον χώρο της ιδιωτικής πίστωσης θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά εάν η ΑΙ προκαλέσει επιθετική αναδιάρθρωση της αγοράς.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε υψηλότερα των εκτιμήσεων, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα παραμείνει επιφυλακτική ως προς τις μειώσεις επιτοκίων. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, ενώ ο χρυσός και τα «ασφαλή καταφύγια» ενισχύθηκαν.

Στον εταιρικό τομέα, η Netflix εκτινάχθηκε 13,75% αφού αποφάσισε να μην αυξήσει την προσφορά της για τη Warner Bros., λαμβάνοντας αποζημίωση 2,8 δισ. δολαρίων. Η Paramount, η οποία επικράτησε της Netflix στη μάχη για τη Warner Bros. ενισχύθηκε στο +20,84%, ενώ η Dell κατέγραψε άλμα 21,93% χάρη στη ζήτηση για servers τεχνητής νοημοσύνης.

Από τις μετοχές του Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο την Παρασκευή σημείωσαν οι  Merck (3,79%), Walmart (2,84%), Verizon (2,56%), UnitedHealth (2,31%), Amgen (2,28%), Procter & Gamble (2,11%) και Johnson & Johnson (2,04%).

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι American Express (-7,88%), Goldman Sachs (-7,47%), NVIDIA (-4,16%) και Apple (-3,22%).

Διαβάστε επίσης

Πετρέλαιο: Άλμα άνω του 2% για τις τιμές εν μέσω αυξημένου κινδύνου για τη Μέση Ανατολή

Paramount: Πώς ο Ντέιβιντ Έλισον χρησιμοποίησε πολιτικές διασυνδέσεις και «βαθιές τσέπες» για να αγοράσει τη Warner Bros.

OpenAI: Άντλησε 110 δισ. δολάρια, με μεγάλες επενδύσεις από Amazon, SoftBank και Nvidia