Η «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.» ανακοινώνει ότι από τις 13 Φεβρουαρίου 2026 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), συνολικού ποσού έως 250 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 200 εκατ. ευρώ και διάρκεια επτά ετών.

Το δάνειο θα διαιρεθεί σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη. Η έκδοση αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 10.02.2026 και το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 13.02.2026, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο.

1

Οι ομολογίες θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, με τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, οι ομολογίες θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ήδη εγκρίνει κατ’ αρχήν την εισαγωγή, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς.

Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 18.02.2026 (10:00 π.μ.) και θα ολοκληρωθεί στις 20.02.2026 (16:00). Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο. Στις 25.02.2026 προβλέπεται η πιστοποίηση της καταβολής των κεφαλαίων, η έκδοση του ΚΟΔ και η παράδοση των ομολογιών στους επενδυτές, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. αναμένεται στις 26.02.2026. Το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων της Εταιρείας, του Χ.Α., των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος.

Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, ύψους έως €250,0 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ ύψους €7,5 εκατ. περίπου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό €242,5 εκατ.
Τα ως άνω συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

1. Ποσοστό 62,7%, ήτοι ποσό περίπου €152,0 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021 έως την ημερομηνία αποπληρωμής του σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ 2021, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings PLC .
2. Ποσοστό 28,9%, ήτοι ποσό περίπου 70,0 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί έως τις 31.12.2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές της Εκδότριας.
3. Ποσοστό 8,4%, ήτοι ποσό περίπου 20,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας, αρχικά για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021 και το υπολειπόμενο ποσό κατά σειρά προτεραιότητας για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές της Εκδότριας και την κάλυψη αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης.

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Optima Bank και η EUROXX.

Διαβάστε αναλυτικά το ενημερωτικό Δελτίο εδώ

Διαβάστε επίσης:

Συνέχεια στο σίριαλ Genco Shipping και Diana Shipping

Στέφανος Γκίκας σε Λιμενικό: Καλείστε να υπηρετήσετε την Πατρίδα και αυτό προϋποθέτει σθένος

Υπ. Ναυτιλίας: Προκήρυξη για 2 Αξιωματικούς Νομικούς στο Λιμενικό – Οι ημερομηνίες και η διαδικασία