ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στις αγορές βγαίνει η Εθνική Τράπεζα, προχωρώντας στην πρώτη της έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1), με στόχο την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει από το πρωί και κλείνει εντός της ημέρας, ενώ έχουν ήδη υποβληθεί προσφορές άνω τω 4 δισ. ευρώ, ασκώντας καθοδική πίεση στην τιμολόγηση.
Το ομόλογο είναι χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual), με πρώτο δικαίωμα ανάκλησης και σημείο μη ανάκλησης (PNC) στα 5,5 χρόνια.
Σημειώνεται ότι η έκδοση αξιολογήθηκε από τη Moody’s με Ba3.
Ως Joint Lead Managers λειτούργησαν οι Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και Nomura.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν από την ΕΤΕ για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και των δεικτών της κεφαλαιακής της επάρκειας.
Διαβάστε επίσης:
Όμιλος ONEX εντάσσεται στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος και συμμετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο
LAMDA Development: Πούλησε στην Ten Brinke οικόπεδα αξίας 41,5 εκατ. ευρώ – Επιβεβαίωση mononews
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Κρεμλίνο για λήξη συμφωνίας START: Λυπούμαστε που τελειώνει, η Ρωσία θα διατηρήσει υπεύθυνη προσέγγιση
- Eurostat: Aύξηση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα το 2024 – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
- AEGEAN: Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Δεύτερη μέρα ανόδου για την Lamda, υψηλό 22 μηνών για Centric
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.