Νικόλας Πατέρας: Νέα έκδοση ομολόγων $25 εκατ. από την Contships Logistics – Άντλησε $200 εκατ. σε 12 μήνες

Ένα χρόνο μετά την ιστορική πρώτη της έξοδο στη σκανδιναβική αγορά ομολόγων, η Contships Logistics συμφερόντων του εφοπλιστή Νικόλα Πατέρα επιστρέφει για να αξιοποιήσει την ισχυρή ζήτηση των επενδυτών και να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.

Η ναυτιλιακή ολοκλήρωσε επιτυχώς μια συμπληρωματική έκδοση ομολόγων ύψους 25 εκατ. δολαρίων επί του υφιστάμενου μη εξασφαλισμένου ομολόγου της, το οποίο είναι συνδεδεμένο με κριτήρια βιωσιμότητας και λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2030.

Η έκδοση τιμολογήθηκε στο 102,75% της ονομαστικής αξίας γεγονός που υποδηλώνει την υψηλή ζήτηση. Ένα επιπλέον στοιχείο που καταδεικνύει το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών είναι ότι η έκδοση της Πέμπτης προέκυψε έπειτα από «αντίστροφη διερεύνηση» (reverse inquiry), διαδικασία κατά την οποία ο εκδότης προχωρά σε αύξηση της έκδοσης ομολόγων για να ανταποκριθεί σε ζήτηση που εκδηλώνεται απευθείας από τους επενδυτές.

Σε συνδυασμό με την αρχική έκδοση ομολόγων ύψους 100 εκατ. δολαρίων τον Ιανουάριο του 2025 και την πρώτη πρόσθετη έκδοση των 75 εκατ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία του Νικόλα Πατέρα έχει αντλήσει συνολικά 200 εκατ. δολάρια από την σκανδιναβική αγορά ομολόγων τους τελευταίους 12 μήνες.

Η Arctic Securities ενήργησε ως ο αποκλειστικός κύριος ανάδοχος της έκδοσης.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την τελευταία συμπληρωματική έκδοση ομολόγων για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι και η αρχική πώληση ομολόγων της εταιρείας, τον Ιανουάριο 2025, είχε προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι κάλυψαν άμεσα την προσφορά, καθιστώντας την Contships την πρώτη ιδιωτική ελληνική εταιρεία που αξιοποίησε την σκανδιναβική αγορά ομολόγων.

Η Contships Logistics διαθέτει στόλο με 32 feeder containerships χωρητικότητας μεταξύ 900 teu και 2.000 teu, χωρίς δανεισμό, και έχει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, άνω των 250 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία πραγματοποιεί τον τελευταίο χρόνο κινήσεις ανανέωσης του στόλου της, εκμεταλλευόμενη τις υψηλές τιμές των μεταχειρισμένων feeder και πουλώντας με κέρδη παλαιότερα πλοία της που είχε αποκτήσει όταν οι τιμές ήταν χαμηλότερες.

Διαβάστε επίσης:

Νικόλας Πατέρας (Contships): Ξεκινά δυναμικά το 2026 με δύο κερδοφόρες συμφωνίες στην αγορά των feeder

MSC: Θα αυξήσει τα κρουαζιερόπλοια της από 23 σε 35 – Δρομολογεί πλοία σε Αλάσκα, Σύρο, Μαρμαρίδα

H Alpha Lines των Αντώνη και Βασίλη Αγαπητού αγόρασε υδροπτέρυγο από την Liberty Lines