ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Banca Monte dei Paschi di Siena εξασφάλισε πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου της Mediobanca, αποκτώντας ουσιαστικά τον έλεγχο της ιταλικής επενδυτικής τράπεζας.
Οι μέτοχοι της Mediobanca πρόσφεραν το 62,3% των μετοχών στην αυτόκλητη προσφορά της Monte Paschi, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση.
Η συμμετοχή της Monte Paschi ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω. Η δημόσια πρόταση ολοκληρώθηκε με το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, αλλά θα επαναληφθεί από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η τράπεζα με έδρα τη Σιένα έχει δεσμευτεί να αγοράσει τις μετοχές που προσφέρθηκαν.
Η συμφωνία ύψους €15,9 δισ. (18,7 δισ. δολάρια) αναμένεται να δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ιταλία. Παράλληλα, υλοποιεί τη μακροχρόνια φιλοδοξία της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να δημιουργήσει μια νέα μεγάλη τράπεζα που θα μπορεί να ανταγωνιστεί με αξιώσεις την Intesa Sanpaolo και την UniCredit.
Η Monte Paschi νωρίτερα αυτόν τον μήνα βελτίωσε την προσφορά της προσθέτοντας και μετρητά, ενώ μείωσε το ελάχιστο ποσοστό αποδοχής στο 35%. Η νέα προσφορά αποτίμησε τη Mediobanca στα €19,56 ανά μετοχή στο κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, έναντι χρηματιστηριακής τιμής €19,48.
Η συμφωνία σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανατροπή για τη Monte Paschi, η οποία θεωρείται η παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο σε λειτουργία και μόλις πρόσφατα βγήκε από μια ριζική αναδιάρθρωση. Μια εξαγορά που πραγματοποίησε λίγο πριν από την οικονομική κρίση του 2008 σηματοδότησε την αρχή των προβλημάτων της, τα οποία κορυφώθηκαν με την κρατικοποίηση της το 2017.
Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, οι επενδυτές είχαν ενισχύσει την τράπεζα με περισσότερα από €14 δισ. σε νέα κεφάλαια, στα οποία προστέθηκαν περίπου €7 δισ. από διάφορες ιταλικές κυβερνήσεις.
Ωστόσο, από το 2022 που ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος ο Luigi Lovaglio το 2022, τα αυξανόμενα επιτόκια και η βαθιά αναδιάρθρωση βελτίωσαν την κερδοφορία και αύξησαν την τιμή της μετοχής, επιτρέποντας στη Ρώμη να μειώσει τη συμμετοχή της.
Η υψηλότερη αποτίμηση έδωσε επίσης στη Monte Paschi την δυνατότητα να πραγματοποιήσει προσφορά για την εξαγορά της Mediobanca, της ανταγωνίστριας της, με κεφαλαιοποίηση περίπου 70% υψηλότερη.
Η Monte Paschi θα επωφεληθεί από τον συνδυασμό των δραστηριοτήτων των δύο τραπεζών στη διαχείριση περιουσίας, την ιδιωτική τραπεζική, την επενδυτική τραπεζική και τις ασφάλειες, έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Lovaglio. Η δική του τράπεζα θα αντιπροσωπεύει περίπου το 60% του ενιαίου σχήματος σε όρους δανείων πελατών και περιουσιακών στοιχείων.
Ενώ η Monte Paschi είχε δηλώσει ότι θεωρεί την κίνηση επιτυχημένη αν εξασφαλίσει τουλάχιστον το 35% της Mediobanca, η απόλυτη πλειοψηφία της δίνει μεγαλύτερη επιρροή. Θα της επιτρέψει επίσης να ενοποιήσει τη Mediobanca και να ενισχύσει τα κεφάλαια, επιταχύνοντας τη χρήση αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων ύψους έως €2,9 δισ.
Κλείνοντας ένα κεφάλαιο
Η συμφωνία κλείνει το κεφάλαιο του ρόλου της Mediobanca ως της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εισηγμένης επενδυτικής τράπεζας της Ιταλίας και πιθανότατα θα σηματοδοτήσει το τέλος της θητείας του Alberto Nagel στην ηγεσία της.
Εντάχθηκε στην τράπεζα το 1991 και έγινε CEO το 2008, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μακροβιότερους διευθύνοντες συμβούλους στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg News, ο Nagel ετοιμάζεται να παραιτηθεί μαζί με το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο καθώς η Monte Paschi είναι κοντά στο να πάρει τον έλεγχο της ανταγωνίστριας της. Δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από τον ίδιο ή το ΔΣ και η κατάσταση θα μπορούσε ακόμη να αλλάξει, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Διαβάστε επίσης:
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα – Τι ζητούν οι οδηγοί
Χρυσός: Σε νέα ιστορικά υψηλά, εν αναμονή αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
