Η Klarna Group και ορισμένοι από τους μετόχους της επιδιώκουν να συγκεντρώσουν έως και 1,27 δισ. δολάρια, καθώς η fintech εταιρεία θέλει να πραγματοποιήσει την δημόσια εγγραφή της στη Νέα Υόρκη, την οποία είχε αναβάλει νωρίτερα φέτος λόγω της μεταβλητότητας στις αγορές.

Η εταιρεία και κάποιοι από τους υποστηρικτές της προσφέρουν 34,3 εκατ. μετοχές προς 35 έως 37 δολάρια η καθεμία, σύμφωνα με ενημερωτικό που κατέθεσε την Τρίτη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Στο ανώτατο εύρος, η εταιρεία θα έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 14 δισ. δολαρίων με βάση τις μετοχές που έχει σε κυκλοφορία.

1

Η Klarna σχεδιάζει να πουλήσει 5,6 εκατ. μετοχές στην προσφορά, ενώ πωλητές μέτοχοι — μεταξύ αυτών στελέχη, εταιρείες συνδεδεμένες με την Sequoia Capital και την Heartland A/S — προτίθενται να διαθέσουν 28,8 εκατ. μετοχές.

Η fintech υπέβαλε δημόσια αίτηση για IPO στην SEC τον Μάρτιο, αλλά πάγωσε τα σχέδιά της τον Απρίλιο, καθώς ο εμπορικός πόλεμος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναστάτωσε τις αγορές.

Άλλες fintech εταιρείες που είχαν καθυστερήσει τις IPO τους, όπως η EToro Group Ltd. και η Chime Financial Inc., τελικά προχώρησαν.

Η Klarna, που ιδρύθηκε στην Στοκχόλμη, έγινε γνωστή ως πάροχος χρηματοδότησης τύπου «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», που γνώρισε άνθηση στη διάρκεια της πανδημίας με την έκρηξη των online αγορών.

Υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Sebastian Siemiatkowski, η εταιρεία στοχεύει να εξελιχθεί σε παγκόσμια ψηφιακή τράπεζα, επιδιώκοντας να προσελκύσει πελάτες και παρέχοντας χρεωστικές κάρτες και άλλα προϊόντα.

Η Klarna κατέγραψε καθαρές ζημιές 153 εκατ. δολαρίων σε συνολικά έσοδα 1,52 δισ. δολαρίων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, έναντι καθαρής ζημίας 38 εκατ. δολαρίων και συνολικών εσόδων 1,33 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με το ενημερωτικό της εταιρείας.

Η εταιρεία χρειάστηκε να βάλει στην άκρη περισσότερα κεφάλαια για πιθανές επισφάλειες, σύμφωνα με την ανακοίνωση των κερδών της, τον περασμένο μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι περισσότεροι πελάτες δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν, δήλωσε ο Siemiatkowski.

Η Klarna σχεδιάζει να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο KLAR.

Διαβάστε ακόμη:

Kraft Heinz: Σχεδιάζει spin off με δύο ξεχωριστές εταιρείες στο χρηματιστήριο

Monte Paschi: Αυξάνει την προσφορά για την Mediobanca κατά 750 εκατ. ευρώ

Tesla: Απογοητευτικές πωλήσεις στην αγορά της Ινδίας λόγω δασμών