ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εντυπωσιακή αποδοχή είχε το πράσινο πενταετές ομόλογο της τράπεζας Πειραιώς. Η πρόσφατη αναβάθμιση της τράπεζας από τον οίκο Moody’s έπαιξε ασφαλώς το ρόλο του καθώς οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, η απόδοση έπεσε κάτω από το 5% που ήταν ο αρχικός στόχος και η τράπεζα θα αντλήσει περίπου 650 εκατ. ευρώ αντί του αρχικού σχεδιασμού για 500 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο 4,625% με την αρχική καθοδήγηση να είναι περί το 5%.
Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.
BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo είναι οι ανάδοχοι της έκδοσης. Το ομόλογο που καλύπτει ανάγκες ΜREL της τράπεζας είναι senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με περίοδο ανάκλησης τα 4 έτη.
Διαβάστε επίσης:
Αλέξανδρος Εξάρχου (Intrakat): Στόχος ετήσιο ανεκτέλεστο έως 7 δισ. την επόμενη πενταετία
Νικόλας Πατέρας: Τιμήθηκε με το βραβείο «Ευκράντη» – Τι είπε ο Θανάσης Μαρτίνος
ΝΑΤΟ: Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει τις προκλήσεις της Βόρειας Μακεδονίας – Τι θα συζητήσει με τον Ερντογάν
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Στις 23 Ιουλίου τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του Ε65 από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Πάβελ: Δύο μήνες για ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία πριν ο Πούτιν κλιμακώσει τον πόλεμο
- Shein: Πράσινο φως από την Κίνα για το μεγάλο IPO στο Χονγκ Κονγκ
- Αντώνης Κομνηνός: Μεγάλη δωρεά συλλογής για ένα μουσείο της Ελληνικής Επανάστασης
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.