Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο (upd)

Στις αγορές με την έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ βγήκε σήμερα το πρωί η Τράπεζα Πειραιώς.

Ο τίτλος είναι senior preferred.

Η αρχική τιμολόγηση κινείται στη ζώνη των Mid Swaps συν 145 μονάδες βάσης.

Μέχρι στιγμής οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας μέχρι στιγμής 4 φορές την προγραμματισμένη έκδοση.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα.

Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι BNPP, η Goldman Sachs, η HSBC, η JPMorgan, η Societe Generale και η UBS.

H διάρκεια του ομολόγου είναι 3,5 χρόνια με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2027.

Η Moody’s βαθμολόγησε την έκδοση με Baa2.

Διαβάστε επίσης:

Samsung: Σχεδιάζει επένδυση στον ταχέως εξελισσόμενο κλάδο των ιατρικών συσκευών

Το δολάριο υποχωρεί καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά

HSBC: Ανεβαίνουν οι τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες