ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εντυπωσιακή αποδοχή είχε το πράσινο πενταετές ομόλογο της τράπεζας Πειραιώς. Η πρόσφατη αναβάθμιση της τράπεζας από τον οίκο Moody’s έπαιξε ασφαλώς το ρόλο του καθώς οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, η απόδοση έπεσε κάτω από το 5% που ήταν ο αρχικός στόχος και η τράπεζα θα αντλήσει περίπου 650 εκατ. ευρώ αντί του αρχικού σχεδιασμού για 500 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο 4,625% με την αρχική καθοδήγηση να είναι περί το 5%.
Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.
BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo είναι οι ανάδοχοι της έκδοσης. Το ομόλογο που καλύπτει ανάγκες ΜREL της τράπεζας είναι senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με περίοδο ανάκλησης τα 4 έτη.
Διαβάστε επίσης:
Αλέξανδρος Εξάρχου (Intrakat): Στόχος ετήσιο ανεκτέλεστο έως 7 δισ. την επόμενη πενταετία
Νικόλας Πατέρας: Τιμήθηκε με το βραβείο «Ευκράντη» – Τι είπε ο Θανάσης Μαρτίνος
ΝΑΤΟ: Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει τις προκλήσεις της Βόρειας Μακεδονίας – Τι θα συζητήσει με τον Ερντογάν
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Νετανιάχου: Το Ιράν προσπάθησε να δολοφονήσει έναν από τους γιούς μου
- Κινέζοι χάκερ χρησιμοποιούν το DeepSeek για τις κυβερνοεπιθέσεις τους
- Χρυσός: Σε υψηλό τριμήνου μετά την παρέμβαση Μπέσεντ στην αγορά ομολόγων
- Σκέρτσος για «Ελλάδα 2.0»: Πλήρης απορρόφηση των €36 δισ. – «Η μεγάλη πρόκληση είναι η διάρκεια των μεταρρυθμίσεων»
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.