Η αντεπίθεση των μεγάλων τραπεζών  απέναντι στις digital banks ξεκίνησε και λανσάρουν τις δικές τους neobank που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα των ομίλων τους.

Μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες που δημιούργησε την δική της neobank, είναι η Πειραιώς με την Snappi, και μάλιστα η  UBS σε έκθεση της περιλαμβάνει την ελληνική τράπεζα στην πρωτοπόρο ομάδα των μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων –ανάμεσα τους οι ABN, Bankiter, BBVA, BNP Paribas, Caixa Bank, Credit Agricole, ISP. LBG, Santader, SocGen, StanChart-, που «απάντησαν» στον ανταγωνισμό των ψηφιακών τραπεζών και προχώρησαν oι ίδιες στην ίδρυση neobank, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης των ψηφιακών τραπεζών.

1

Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η UBS: Φέτος αναμένουμε περισσότερα λανσαρίσματα ψηφιακών τραπεζών από μεγάλες τράπεζες. Ενώ «βλέπει» ανάπτυξη και ψηφιακών ασφαλιστικών εταιρειών.

Καθώς η  τεχνολογία δημιουργεί νέα δεδομένα,  οι παραδοσιακές τράπεζες  προκειμένου να διατηρήσουν την δυναμική τους έναντι των ψηφιακών,  αξιοποιούν τα νέα τεχνολογικά συστήματα και δημιουργούν brands χωρίς φυσικό δίκτυο καταστημάτων για να εισέλθουν σε νέες αγορές, να προσελκύσουν πελατεία και να αυξήσουν τα έσοδά τους.

Μάλιστα η UBS σημειώνει πως το  2019 σε έκθεση της για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές των μεγάλων τραπεζών, μία από τις προβλέψεις της ήταν ότι οι «παραδοσιακές» neobanks – όπως οι Monzo, Starling, OakNorth, Revolut, N26 και άλλες – θα πλαισιώνονταν από νέα ψηφιακά εγχειρήματα που θα δημιουργούνταν από μεγάλους τραπεζικούς ομίλους και στη συνέχεια θα επεκτείνονταν και σε άλλες αγορές.

Και εκτιμά ότι τόσο οι μεγάλες τράπεζες όσο και οι νέες neobanks θα συνεχίσουν να βλέπουν στρατηγικά και χρηματοοικονομικά οφέλη από τη λειτουργία τους χωρίς να χρειάζονται  φυσικό δίκτυο, σε αγορές όπου αρχικά δεν απαιτείται η υπεράσπιση υφιστάμενης τιμολόγησης και στις οποίες  υπάρχει θεωρητικά απεριόριστο περιθώριο αύξησης μεριδίων αγοράς.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες που «κτίζουν»  neobank

Η Snappi της Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και στόχο να αποκτήσει πανευρωπαϊκή παρουσία.

Να σημειωθεί ότι η  Snappi ξεπέρασε  τους 50.000 χρήστες μόλις τέσσερις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της. Η επίδοση αυτή την κατατάσσει στη δεύτερη θέση στις ευρωπαϊκές neobanks με βάση την προσέλκυση πελατών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ παγκοσμίως βρίσκεται στο κορυφαίο 10% της κατάταξης, σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς.

Το στοίχημα για την  Snappi,  είναι το 2028 να έχει 1,9 εκατ. πελάτες το 2028 και παρουσία σε ακόμα τρεις χώρες.

Η  Snappi προσφέρει πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, από ψηφιακή κάρτα έως instant συναλλαγές, ελληνικό IBAN για πληρωμές λογαριασμών, IRIS και χτίσιμο αφορολόγητου. Οι πελάτες της  Snappi με το προϊόν  Pay Later,  μπορούν να αποκτήσουν τα αγαθά που θέλουν σήμερα και να τα πληρώσουν αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς κάρτα, ενώ με το Cash Now 2-1-0 έχουν άμεση πρόσβαση σε ποσά έως 1.000 ευρώ. Η αίτηση ολοκληρώνεται σε λιγότερα από 2 λεπτά, με άμεση απόφαση σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Δεν υπάρχει επιτόκιο αλλά μόνο μία εφάπαξ χρέωση της υπηρεσίας ενώ όσοι αποπληρώνουν νωρίτερα, ανταμείβονται με χαμηλότερο συνολικό κόστος. Με αυτό το προϊόν, η Snappi εισάγει στην αγορά ένα νέο μοντέλο βραχυπρόθεσμου δανεισμού που δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα, τη διαφάνεια και την οικονομική ευεξία.

Στην έκθεση της η UBS αναφέρεται σε 11 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες και συγκεκριμένα:

-Η ABN AMRO, σε πρόσφατο Capital Markets Day παρουσίασε σχέδια για την κλιμάκωση υφιστάμενων «next generation» πλατφορμών, όπως το Tikkie (πληρωμές), το BUUT (ψηφιακή τράπεζα) και το BUX (online broker).

-Η BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. δραστηριοποιείται κυρίως σε Ισπανία, Τουρκία Μεξικό, Νότια Αμερική), έχει  λανσάρει δύο πλήρως ψηφιακές τράπεζες από μηδενική βάση, στην Ιταλία (2021) και στη Γερμανία (2025), και προσφέρει λογαριασμούς όψεως με ελκυστικά επιτόκια.

-Η BNP Paribas με το  «Hello!» εξυπηρετεί ιδιώτες και επαγγελματίες στη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ιταλία, σε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2013.

-Η Intesa Sanpaolo, τον Ιούνιο του  2023 λάνσαρε την Isytech, μια cloud-based ψηφιακή τραπεζική πλατφόρμα, με στόχο τη διαρθρωτική μείωση του κόστους (επιπλέον εξοικονομήσεις περίπου 500 εκατ. ευρώ έως το 2025 που αντιστοιχούν σε περίπου  2% των εκτιμώμενων εσόδων του 2025 ή 4% του κόστους του ομίλου).

Η τεχνολογία Isytech αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις Google, TIM και Thought Machine, αξιοποιεί υποδομές public cloud και στοχεύει στην αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων της Intesa, προσφέροντας υπηρεσίες omnichannel. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση πελατών μαζικής λιανικής της Isybank, και στόχος της Intesa είναι φέτος και η μητρική τράπεζα να μεταφερθεί στην  ίδια πλατφόρμα, με κύρια στόχευση τους πελάτες Private Banking και Wealth Management.

-Η ισπανική CaixaBank (3η σε χρηματιστηριακή αξία  μετά την Banco Santander και την BBVA) δημιούργησε  την ψηφιακή τράπεζα «Imagin», με στόχο επέκταση και  στην Πορτογαλία.

-Η ισπανική Bankinter εισήλθε στον χώρο των neobanks με την εξαγορά της Evo από την Apollo το 2018. Η συναλλαγή αυτή έδωσε επίσης στην τράπεζα παρουσία στην Ιρλανδία μέσω της Avantcard, μια αγορά στην οποία η Bankinter αναπτύσσεται δυναμικά.

-Η Crédit Agricole με την τεχνολογική πλατφόρμα BforBank σχεδιάζει να επεκταθεί σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, με έμφαση στη Γερμανία, δίνοντας έμφαση στην  ανάπτυξη αποταμιευτικών προϊόντων για ιδιώτες, επαγγελματίες και μεσαίες επιχειρήσεις σε βασικούς κλάδους. Ο όμιλος στοχεύει σε αποταμιεύσεις άνω των 40 δισ. ευρώ στην Ευρώπη -εκτός Γαλλίας- και σε  1 εκατ. πελάτες (από 325 χιλ. στο τέλος του 2024).

-Η βρετανική Lloyds Banking Group, πραγματοποίησε πρόσφατα ενημερωτικό σεμινάριο για επενδυτές με θέμα «Unlocking value through digital and AI leadership», στο οποίο η διοίκηση δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασης της αναβαθμισμένης πλατφόρμας σε νέες αγορές, μετά την ολοκλήρωσή της.

-Η Santander, δημιούργησε την  Openbank που ξεκίνησε αρχικά στην Ισπανία και πρόσφατα επεκτάθηκε στη Γερμανία, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

-Η Société Générale επένδυσε στην ψηφιακή Boursobank, προσφέροντας ελκυστικά κίνητρα για το άνοιγμα λογαριασμών και είδε τον αριθμό των πελατών από 5 εκατ. το 2ο τρίμηνο του 2023 να αυξάνονται σε 8,3 εκατ. το 3ο τρίμηνο του 2025.

-Η βρετανική Standard Chartered διαχειρίζεται neobanks στο Χονγκ Κονγκ (Mox), στη Σιγκαπούρη (Trust) και νέας τεχνολογίας τράπεζες λιανικής σε αρκετές αγορές της Αφρικής, με στόχο την επέκταση της και στην Ινδονησία.  Η Standard Chartered αναμένει ότι τόσο η Mox όσο και η Trust θα περάσουν σε κερδοφορία το 2026.

Διαβάστε επίσης

Ψάλτης (Alpha Bank): Σημαντικές επιτυχίες τo 2025 – Ποιοι οι νέοι στρατηγικοί στόχοι

JP Morgan: Δυναμικό κλείσιμο για το 2025 με ισχυρή κερδοφορία

H neobank Snappi της Πειραιώς ξεπέρασε τους 50.000 χρήστες μέσα σε 4 μήνες