• Τράπεζες

    Eurobank: Βγαίνει στις αγορές με senior preferred ομόλογο

    • NewsRoom
    Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank

    Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank


     

    Τη διαδικασία της πρώτης εξόδου της στις αγορές για το 2023, και την πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και των ελληνικών εισηγμένων, ξεκινά η Eurobank.

    Την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) σχεδιάζει η Eurobank, σύμφωνα με το Reuters.

    Το ομόλογο θα έχει 6ετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 χρόνια.

    Η τράπεζα έχει δώσει σχετική εντολή στις BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank.

    Η έκδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.

    Η Eurobank αξιολογείται με Ba2 (Pos) από τη Moody’s, B+ (Pos) από την S&P και B+ (Sta) από τη Fitch.  Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s, B+ από την S&P και B+ από τη Fitch.

     



    ΣΧΟΛΙΑ