ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στην έκδοση νέου επταετούς πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred) προχωρεί η Eurobank, με δικαίωμα ανάκλησης του τίτλου στην εξαετία.
Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετήθηκε στην περιοχή του mid swap συν 125 μονάδες βάσης, επίπεδο που αντιστοιχεί σε απόδοση κοντά στο 4,54%.
Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
Η νέα έξοδος της Eurobank στις αγορές πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των απαιτήσεων MREL, δηλαδή της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων.
Ως ανάδοχοι της έκδοσης ενεργούν οι Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale, με την Barclays να έχει αναλάβει και τον ρόλο του bookrunner και dealer.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Νατάσα Στάμου: Το στοίχημα του Euronext, οι άδειες για τα crypto και τα ψηλά τακούνια στα ανδροκρατούμενα meetings
- Πιερρακάκης: Διευκρινίσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και επίδομα – «Θα είμαστε εδώ για όσο χρειαστεί» (video)
- Ρωσία: «Ιστορική» στιγμή η αναστολή εφαρμογής κυρώσεων από τον Τραμπ εις βάρος μας
- Θεοδωρικάκος: Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την αδειοδότηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασπροπύργου
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.