ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εντολή σε Goldman Sachs και UBS να αναλάβουν να «τρέξουν» τις διαδικασίες της έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Κάτι που είχε προαναγγείλει το mononews.gr στις 7 Ιουνίου με ρεπορτάζ του Δημήτρη Κόκκορη.
Goldman Sachs και UBS αναλαμβάνουν από σήμερα, 13 Ιουνίου, να διοργανώσουν σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο.
Θα ακολουθήσει η έκδοση ομολόγου Tier 2 σε ευρώ, τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το ύψος της έκδοσης, για το οποίο καθοριστικό στοιχείο θα είναι το ενδιαφέρον που θα δείξουν οι επενδυτές.
Αρχικά, η Τράπεζα Πειραιώς είχε κάνει λόγο για άντληση 500 εκατ. ευρώ, πλην όμως με τα νέα οικονομικά της δεδομένα μπορεί να απαιτηθούν αισθητά χαμηλότερα από αυτά τα κεφάλαια.
Εκδότης του ομολόγου θα είναι η Piraeus Group Finance PLC και εγγυητής η Τράπεζα της Πειραιώς.
Η έκδοση θα γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN ύψους 25 δισ. ευρώ.
Αναμένεται δε ότι θα αξιολογηθεί με Caa3 / CCC από Moody’s / S&P.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Credia Bank: Οι διψασμένοι επενδυτές της ΑΜΚ και η επόμενη μέρα για την τράπεζα
- Αναβρασμός στην γαλάζια ΚΟ λίγο πριν τις άρσεις ασυλίας – Γκρίνια για το Μαξίμου και εύσημα για τον Άδωνι
- Monsieur Dior: Μια στοματική υπερκαινοφανής έκρηξη φέρνει το πρώτο αστέρι Michelin στο εστιατόριο της παριζιάνικης μπουτίκ
- Έρχεται marketplace για κόκκινα δάνεια: Πώς θα λειτουργεί και οι φόβοι της αγοράς
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.