Εντός του προσεχούς Οκτωβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 400 εκατ. ευρώ της Intralot, με τους μετόχους να ανάβουν το πράσινο φως κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση, ώστε να προχωρήσει η εξαγορά της βρετανικής Bally’s.

Σύμφωνα με όσα επισήμαναν ενώπιον των μετόχων τα μέλη της διοίκησης της εισηγμένης – στην οποία έδωσαν το παρών ο ο Νοτιοκορεάτης Σου Κιμ και ο Robeson Reeves, CEO της Bally’s –, στόχος είναι η προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό και ειδικότερα ξένων funds, δεδομένου ότι πρόκειται για μία μεγάλη ΑΜΚ. Όπως είπε ο αναπληρωτής διευθύνοντος συμβούλου, Χρυσόστομος Σφάτος, η Intralot έχει ήδη παρουσιάσει τα σχέδιά της για τη συγχώνευση με τη Bally’s σε επενδυτές του εξωτερικού – έχοντας πραγματοποιήσει ένα προκαταρκτικό roadshow –, ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει αναλυτικότερη παρουσίαση στο πλαίσιο roadshow που θα τρέξει στο Λονδίνο. «Στοχεύουμε στην είσοδο νέων funds, αλλά θα υπάρχει προνομιακή αντιμετώπιση των υφιστάμενων μετόχων, με τρόπους που προβλέπει η νομοθεσία», τόνισε ο κ. Σφάτος.

1

Όπως έχει γίνει γνωστό, το τίμημα της συμφωνίας αναλύεται σε 1,53 δισ. ευρώ μετρητά και 1,14 δισ. νέες μετοχές στη νέα Intralot αξίας 1,3 ευρώ ανά μετοχή, με συνολική αποτίμηση ύψους 2,67 δισεκατομμυρίων. Η Intralot έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies για δάνειο έως 1,6 δισ., ενώ θα προχωρήσει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 400 εκατομμύρια. O Σου Κιμ, πρόεδρος της Bally’s αύξησε το ποσοστό του από 28,86%, στο 33,34% του μετοχικού κεφαλαίου, με το ποσοστό του Σωκράτη Κόκκαλη να κατέρχεται στο 14%. Να θυμίσουμε εδώ ότι περίπου 10% της εταιρείας διακρατά η Intracom.

Αναφερόμενος στην εξαγορά της Bally’s, ο CEO της Intralot, Νίκος Νικολακόπουλος είπε ότι αφού ολοκληρωθεί το deal, το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου θα προέρχεται από τη Βρετανία και όχι από τη βόρεια Αμερική, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. «Φιλοδοξούμε ότι έως τον Νοέμβριο θα έχει εγκατασταθεί η τεχνολογία της Bally’s στη νέα εταιρεία. Θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε μεγαλύτερα έργα, καθώς από σημερινούς επίδοξους πελάτες υπάρχουν σκέψεις για την οικονομική δυνατότητα της παρούσας Intralot».

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 η Intralot έγραψε EBITDA οριακά αυξημένα κατά 1%, λειτουργικές ταμειακές ροές αυξημένες κατά 60% σε σχέση με το περσινό πρώτο εξάμηνο, ενώ μείωσε τον καθαρό δανεισμό κατά 15%.

Ο πρόεδρος της Intralot, Σωκράτης Κόκκαλης σχολίασε τη συγχώνευση με τον βρετανικό κολοσσό, λέγοντας πως «όταν ξεκινήσαμε τη λειτουργία της Intralot πριν από 40 χρόνια, με τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών και αξιοποιώντας ελληνικό δυναμικό, μας επιτράπηκε να επεκταθούμε και στις πέντε ηπείρους. Μέχρι σήμερα κατορθώσαμε και κρατήσαμε την εταιρεία σε αξιοπρεπή επίπεδα. Παρότι έγιναν «κοιλιές», επαναφέραμε τους ισολογισμούς μας και σήμερα βρισκόμαστε σε τελική φάση της ολοκλήρωσης μιας συγχώνευσης με τη Bally’s. Από τις μέχρι τώρα συζητήσεις με μετόχους και τράπεζες, φαίνεται ότι θα προχωρήσει με επιτυχία η συγχώνευση και θα υπάρχει μια πολύ σημαντική εταιρεία εισηγμένη στο ελληνικό Χρηματιστήριο».

Πρόσθεσε δε ότι «η τάση μέχρι σήμερα ήθελε τις εταιρείες να φεύγουν από το Χρηματιστήριο της Ελλάδας. Τώρα το Χρηματιστήριο μας έχει ενισχυθεί και θα υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα και ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε πολέμους που δεν είχαμε κατά νου όταν ξεκινούσαμε την Intralot. Σε αυτή την περίοδο, ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών έχει δυνατότητα να αναπτυχθεί καλύτερα από άλλους τομείς που θίγονται ευθέως από τις αντιπαλότητες που γεννώνται μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Τα τυχερά παιχνίδια είναι ένας κλάδος που δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς να επενδύσουν τα χρήματα τους και να αποκομίσουν κέρδη».

Απαντώντας στους μετόχους, ο Σωκράτης Κόκκαλης εξέφρασε τη σιγουριά του για τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2026. Να σημειωθεί εδώ ότι η Bally’s διανέμει το 95% των κερδών της στη μητρική, σύμφωνα με τα στελέχη της Intralot.