Reuters: Intel και AMD κλείνουν μακροχρόνιες συμφωνίες για date centers με Κινέζους πελάτες

Οι αμερικανικοί κολοσσοί κατασκευής ημιαγωγών Intel και Advanced Micro Devices (AMD) βρίσκονται σε διαδικασία σύναψης πολυετών συμφωνιών προμήθειας με Κινέζους πελάτες στον τομέα των διακομιστών, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ λόγω της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί πιέσεις στην προσφορά και οδηγεί σε σημαντική άνοδο των τιμών.

Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις και μίλησα στο Reuters, οι συμφωνίες αφορούν επεξεργαστές για κέντρα δεδομένων (data centres) και αποτελούν ένδειξη μιας ευρύτερης αλλαγής που προκαλεί η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά ημιαγωγών.

Η άνοδος της ζήτησης δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους ειδικούς επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης (AI accelerators), αλλά έχει επεκταθεί στις μνήμες, τον δικτυακό εξοπλισμό και τους επεξεργαστές διακομιστών, δίνοντας στους προμηθευτές μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ για τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμβολαίων.

Συμφωνίες με δεσμεύσεις ποσοτήτων, όχι τιμών

Οι συμφωνίες που εξετάζονται προβλέπουν συνήθως δέσμευση για συγκεκριμένες ποσότητες προμήθειας, χωρίς όμως να καθορίζουν εκ των προτέρων τις τελικές τιμές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι περισσότερες καλύπτουν χρονικό ορίζοντα περίπου ενός έτους, ωστόσο Intel και AMD έχουν συζητήσει και συμβόλαια διάρκειας δύο ετών ή ακόμη μεγαλύτερης με ορισμένους πελάτες.

Η τάση αυτή θυμίζει τις εξελίξεις στην αγορά των chips μνήμης, όπου η έλλειψη που προκάλεσε η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει τους αγοραστές σε συμφωνίες μεγαλύτερης διάρκειας για να εξασφαλίσουν επάρκεια προμηθειών.

Οι επεξεργαστές διακομιστών μπαίνουν στο επίκεντρο

Η εξέλιξη σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή για την αγορά των server CPUs, καθώς μέχρι πρόσφατα οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές ήταν ευκολότερα διαθέσιμοι σε σχέση με τους προηγμένους επιταχυντές AI ή τα chips μνήμης.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα επεξεργαστών διακομιστών ενδέχεται να αυξήσει το κόστος και να επιβραδύνει την ανάπτυξη υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης από κινεζικούς παρόχους cloud και μεγάλες εταιρείες διαδικτύου.

Στην Κίνα, οι τιμές των server CPUs συνεχίζουν να αυξάνονται. Σε ορισμένα προϊόντα, οι μηνιαίες αυξήσεις ξεπερνούν το 10%, ενώ ορισμένα μοντέλα έχουν καταγράψει άνοδο άνω του 40% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η Reuters είχε αναφέρει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι Intel και AMD είχαν ενημερώσει Κινέζους πελάτες για μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις server CPUs, με τους χρόνους αναμονής για ορισμένα προϊόντα της Intel να φτάνουν ακόμη και τους έξι μήνες.

Η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά στην Intel

Η έλλειψη επεξεργαστών αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν όταν η Intel ανακοινώσει τα τριμηνιαία οικονομικά της αποτελέσματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Lip-Bu Tan, είχε δηλώσει τον Απρίλιο προς τους αναλυτές ότι η ζήτηση «συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά», ιδιαίτερα για τους server επεξεργαστές Xeon.

Παράλληλα, είχε αναφερθεί σε πολυετή συμφωνία με τη Google, ως μία από τις αρκετές μακροχρόνιες συμβάσεις που υπέγραψε η Intel κατά το πρώτο τρίμηνο.

Η AMD, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα στις αρχές Αυγούστου, έχει ήδη αναθεωρήσει ανοδικά την πρόβλεψή της για την αγορά server CPUs, εκτιμώντας ότι θα ξεπεράσει τα 120 δισ. δολάρια έως το 2030, λόγω της ισχυρής ζήτησης που συνδέεται με εφαρμογές «agentic AI», δηλαδή συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν πιο αυτόνομα σύνθετες εργασίες.

Η Κίνα ενισχύει τις επενδύσεις σε data centres

Η Κίνα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές διακομιστών παγκοσμίως, καθώς η κατασκευή νέων data centres, υπολογιστικών συστοιχιών τεχνητής νοημοσύνης και εθνικών υποδομών υπολογιστικής ισχύος αυξάνεται με ταχύ ρυθμό.

Η επέκταση αυτή έχει εντείνει τον ανταγωνισμό για την εξασφάλιση επεξεργαστών Intel και AMD, την ώρα που οι κινεζικές εταιρείες αντιμετωπίζουν ήδη ξεχωριστούς περιορισμούς από τις ΗΠΑ στην πρόσβαση στους πλέον προηγμένους επεξεργαστές γραφικών (GPUs) για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα πραγματικότητα στην αγορά δείχνει ότι η «κούρσα» της AI δεν αφορά πλέον μόνο τους κορυφαίους επιταχυντές υπολογισμών, αλλά ολόκληρη την αλυσίδα υποδομών που απαιτείται για τη λειτουργία των νέων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

 

Διαβάστε επίσης 

Roche: Στα $19,2 δισ. τα έσοδα β’ τριμήνου – Ξεπέρασε οριακά τις εκτιμήσεις

EasyJet: Βουτιά 70% στα κέρδη τριμήνου – «Θύμα» της κρίσης στη Μέση Ανατολή

ElvalHalcor: Σε τρία στελέχη μετοχές αξίας άνω των 107.000 ευρώ μέσω της αύξησης κεφαλαίου