Η  Pershing Square Capital Management του δισεκατομμυριούχου μεγαλοεπενδυτή Μπιλ Άκμαν, κατέθεσε προσφορά για την εξαγορά της Universal Music Group έναντι 9,4 δισ. ευρώ (10,8 δισ. δολ.) σε μετρητά και μετοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τρίτης.

Η Pershing προτείνει τη συγχώνευση με την Pershing Square SPARC Holdings, Ltd., μια εταιρεία εξαγορών. Η νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα έχει έδρα τη Νεβάδα και θα μεταφέρει την κύρια εισαγωγή των μετοχών της από το Άμστερνταμ -που είναι τώρα-  στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).

1

Οι μέτοχοι της Universal Music θα λάβουν 5,05 ευρώ ανά μετοχή και 0,77 μετοχές της νέας εταιρείας για κάθε μετοχή της Universal Music που κατέχουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Pershing Square εκτίμησε ότι η προσφορά ανέρχεται σε 30,40 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που αντιπροσωπεύει premium 78% σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της UMG την περασμένη Πέμπτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pershing Square, Μπιλ Άκμαν προτείνει μια αναδιάρθρωση της δισκογραφικής εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί καλλιτέχνες όπως οι Taylor Swift και Drake, μετά την πτώση των μετοχών.

Με περιουσία περίπου 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, είναι ένας από τους πιο γνωστούς και επιδραστικούς ενεργούς επενδυτές.

Τα τελευταία χρόνια έχει συγκρουστεί με τη διοίκηση της UMG και έχει πιέσει για εισαγωγή των μετοχών της στις ΗΠΑ, προκειμένου να αυξηθεί η αποτίμηση των μετοχών της εταιρείας.

«Η τιμή της μετοχής της UMG έχει παραμείνει στάσιμη λόγω ενός συνδυασμού ζητημάτων που δεν σχετίζονται με την απόδοση της μουσικής της δραστηριότητας και, το σημαντικότερο, όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτή τη συναλλαγή», δήλωσε ο Άκμαν.

Οι μετοχές της UMG έκλεισαν την Πέμπτη στα 17,11 ευρώ. Η εταιρεία έχει χάσει το 26% της κεφαλαιοποίησής της τους τελευταίους 12 μήνες και η αξία της εκτιμάται σε 31,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Bolloré SE, που ελέγχεται από τον Γάλλο δισεκατομμυριούχο Vincent Bolloré, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της UMG με μερίδιο 18,5%, ενώ η εταιρεία μέσων Vivendi, που ελέγχεται από την ίδια οικογένεια, κατέχει άλλο 10%.

Εκτός αν ο Bolloré υποστηρίξει την κίνηση, η «πρόταση φαίνεται μάλλον καταδικασμένη εξαρχής», δήλωσε ο Nicolas Marmurek, αναλυτής στην Square Global που ειδικεύεται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. «Αμφιβάλλουμε ότι ο Bolloré θα δεχόταν τέτοιους όρους, και αν θα συνιστούσε τη συναλλαγή. Πρόκειται ουσιαστικά για μια κίνηση της Pershing Square με σκοπό να υποβάλει την πρόταση στους μετόχους.».

Διαβάστε επίσης:

Oracle: Νέα οικονομική διευθύντρια η Hilary Maxson – «Μεταγραφή» από τη Schneider

SpaceX: Έως ως και το 30% των μετοχών σε μικροεπενδυτές για την ιστορική IPO

Συνεργασία της HD Hyundai και του Νηογνώμονα DNV για την αυτόματη πλοήγηση των πλοίων