HSBC: Ποντάρει στο Χονγκ Κονγκ με την ιδιωτικοποίηση της Hang Seng Bank – Στα 37 δισ. δολ. η αποτίμηση της

Η HSBC Holdings Plc σχεδιάζει να ιδιωτικοποιήσει την Hang Seng Bank σε μια συμφωνία που αποτιμά την τράπεζα στα 37 δισ. δολάρια, ενισχύοντας έτσι την έκθεσή της στο Χονγκ Κονγκ, καθώς το χρηματοπιστωτικό κέντρο επιχειρεί να ανακάμψει ύστερα από χρόνια οικονομικής αναταραχής.

Η τιμή ορίστηκε στα 155 δολάρια Χονγκ Κονγκ (19,92 δολάρια ΗΠΑ) ανά μετοχή σε μετρητά, δηλαδή περίπου 30% υψηλότερη από την τελευταία τιμή κλεισίματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της HSBC την Πέμπτη. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές θα ακυρωθούν σύμφωνα με την πρόταση.

«Μέσω αυτής της σημαντικής επένδυσης αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας προς την οικονομία του Χονγκ Κονγκ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της HSBC, Georges Elhedery σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television.

Η HSBC, με έδρα το Λονδίνο, κατέχει σήμερα περίπου 63% της Hang Seng Bank και θα δαπανήσει περίπου 14 δισ. δολάρια για να αγοράσει τις μετοχές που δεν κατέχει ήδη. Η τράπεζα σκοπεύει να αποφύγει την επαναγορά ιδίων μετοχών για τους επόμενους τρεις τριμηνιαίους κύκλους, καθώς επιδιώκει να αποκαταστήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας εντός του επιθυμητού εύρους λειτουργίας της.

Οι μετοχές της Hang Seng Bank σημείωσαν άνοδο 26%, ενώ της HSBC υποχώρησαν 6% στις πρωινές συναλλαγές στο Χονγκ Κονγκ, παρά το γεγονός ότι ο Elhedery δήλωσε πως η εξαγορά «προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους μετόχους από τις επαναγορές».

Η εξαγορά αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο στοίχημα στο Χονγκ Κονγκ, τη στιγμή που η πόλη γνωρίζει αναζωπύρωση στις χρηματιστηριακές IPO και στις συμφωνίες, κυρίως από εταιρείες με έδρα την ηπειρωτική Κίνα.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει επιδιώξει να αξιοποιήσει τον χρηματοοικονομικό τομέα του Χονγκ Κονγκ για να στηρίξει τις βιομηχανικές του προτεραιότητες, με εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων και τεχνητής νοημοσύνης να αντλούν κεφάλαια από την πόλη για διεθνή επέκταση.

Η συμφωνία έρχεται τη στιγμή που ο Elhedery έχει ξεκινήσει τη μεγαλύτερη αναδιοργάνωση της HSBC εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, διαιρώντας την τράπεζα σε τέσσερις νέες επιχειρησιακές μονάδες και εγκαταλείποντας δραστηριότητες που προηγούμενες διοικήσεις θεωρούσαν στρατηγικές για το μέλλον της.

Τα τελευταία χρόνια, η HSBC έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο προς την Ασία, κλείνοντας και πουλώντας δραστηριότητες σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Την ίδια στιγμή, ο τραπεζικός τομέας του Χονγκ Κονγκ αντιμετωπίζει πιέσεις από τη χειρότερη ύφεση στον τομέα των ακινήτων από την ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

 Υπάρχουν μάλιστα συζητήσεις για τη δημιουργία μιας «bad bank», η οποία θα αναλάβει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία η Fitch Ratings εκτιμά σε περίπου 25 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Νομισματικής Αρχής του Χονγκ Κονγκ.

Η HSBC πιέζει τη Hang Seng να μειώσει το χαρτοφυλάκιο των προβληματικών δανείων της στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Τα δάνεια αυτού του τύπου ανήλθαν στα 25 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ τον Ιούνιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 85% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο Elhedery δήλωσε ότι η συμφωνία «δεν έχει καμία σχέση» με την κατάσταση των προβληματικών δανείων και ότι πρόκειται «καθαρά για επένδυση ανάπτυξης».

Η συναλλαγή θα επιτρέψει στην τράπεζα Hang Seng να προσφέρει στους πελάτες της ευρύτερη γκάμα προϊόντων και καλύτερη πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο της HSBC, σύμφωνα με τον Elhedery. Η Hang Seng Bank θα διατηρήσει τη δική της εταιρική διακυβέρνηση και διοικητικό συμβούλιο.

Όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενες περικοπές προσωπικού, απάντησε: «Το σχέδιό μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους στο Χονγκ Κονγκ.»

Η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ ανέφερε σε δήλωσή της ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την HSBC και την Hang Seng Bank σχετικά με τις αναγκαίες ρυθμιστικές εγκρίσεις, επισημαίνοντας ότι η HSBC σκοπεύει να επενδύσει σημαντικά στο Χονγκ Κονγκ και ότι οι δύο τράπεζες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ξεχωριστά.

Διαβάστε επίσης:

Σκωτία – Ελλάδα: Οι… bravehearts του Γιοβάνοβιτς και το déjà vu της Γλασκώβης

MSC (Τζιανλουίτζι Απόντε): Πρόσθεσε στο πρώτο εξάμηνο χωρητικότητα 365.000 TEU στον στόλο της

Αντίστροφη μέτρηση για τους μεγάλους διαγωνισμούς καινοτομίας – Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και φοιτητικά έπαθλα στο επίκεντρο