Εξαγορά έναντι $2,5 δισ. από τη Sanofi

Στην εξαγορά της Synthorx (NASDAQ: THOR), μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας σε στάδιο υλοποίησης κλινικών δοκιμών, προχωρά η Sanofi προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή ανάπτυξης στην ανοσο-ογκολογία.

Οι δύο εταιρείες ήρθαν σε οριστική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Sanofi θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Synthorx σε κυκλοφορία έναντι $68 ανά μετοχή σε μετρητά, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αξία κεφαλαίου περίπου $2,5 δισεκατομμυρίων (σε πλήρως απομειωμένη βάση).

Με τη συναλλαγή, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο αμφότερων των εταιρειών, θα ενισχυθεί η θέση της Sanofi στους τομείς της ογκολογίας και της ανοσο-ογκολογίας.

“Αυτή η εξαγορά ταιριάζει απόλυτα με τη στρατηγική μας να δημιουργήσουμε ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας παραγόντων και να κατακτήσουμε ηγετική θέση με οδηγό την καινοτομία. Επιπλέον, ευθυγραμμίζεται με τον στόχο μας να ενισχύσουμε τον τομέα ογκολογίας της εταιρείας μας με φάρμακα που μπορούν να αλλάξουν την ιατρική πρακτική καθώς και με καινοτόμες συνδυαστικές θεραπείες,” δήλωσε ο Paul Hudson, Chief Executive Officer της Sanofi.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης, η Sanofi θα καταθέσει δημόσια πρόταση εξαγοράς με καταβολή μετρητών του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία της Synthorx έναντι $68 ανά μετοχή σε μετρητά, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αξία επιχείρησης ύψους περίπου $2,35 δισ. Η τιμή εξαγοράς των $68 ανά μετοχή αντιστοιχεί σε ποσό αυξημένο κατά 172% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Synthorx στις 6 Δεκεμβρίου 2019.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρότασης εξαγοράς, μια θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας της Sanofi θα συγχωνευτεί με τη Synthorx και οι κυκλοφορούσες μετοχές της Synthorx που δεν εξαγοράσθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης θα μετατραπούν σε δικαίωμα λήψης του ίδιου ποσού των $68 ανά μετοχή σε μετρητά, που καταβλήθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης. Η Sanofi σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή με διαθέσιμα μετρητά. Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης ή απαλλαγής  από τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, η Sanofi αναμένει να ολοκληρώσει την εξαγορά το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Ενίσχυση του τομέα ανοσο-ογκολογίας

“Η εξαιρετικά καινοτόμος πλατφόρμα ανακάλυψης της Synthorx έχει ήδη παράξει ένα μόριο που έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει θεμέλιο για την επόμενη γενιά ανοσο-ογκολογικών συνδυαστικών θεραπειών. Καθώς αυξάνει επιλεκτικά τον αριθμό των δραστικών Τ-λεμφοκυττάρων και των φυσικών φονικών κυττάρων στο σώμα, το THOR-707 μπορεί να συνδυαστεί με τα υπάρχοντα ογκολογικά φάρμακα και την αναδυόμενη γραμμή ανάπτυξης ανοσοτροποποιητικών παραγόντων της εταιρείας μας για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Επιπλέον, η γραμμή ανάπτυξης τροποποιημένων λεμφοκυτταροκινών της Synthorx είναι πολλά υποσχόμενη όχι μόνο για την ογκολογία, αλλά και για την αντιμετώπιση πολλών αυτοάνοσων νοσημάτων και φλεγμονωδών παθήσεων,” δήλωσε ο John Reed, M.D., Ph.D., Global Head of Research & Development της Sanofi.

Το THOR-707, μια παραλλαγή της ιντερλευκίνης-2 (IL-2) και το κορυφαίο υποψήφιο ανοσο-ογκολογικό προϊόν της Synthorx, βρίσκεται σε κλινική ανάπτυξη σε πολλούς τύπους συμπαγών όγκων ξεχωριστά και σε συνδυασμό με αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος. Έχει τη δυνατότητα να καταστεί ο καλύτερος στην κατηγορία του θεραπευτικός παράγοντας ιντερλευκίνης-2 για την αντιμετώπιση συμπαγών όγκων και να καταδείξει βελτιωμένη φαρμακολογία, μειωμένη συχνότητα χορήγησης δόσης και θεραπευτική ανωτερότητα σε σύγκριση με άλλα μόρια ιντερλευκίνης-2.

Με την προσθήκη του THOR-707 και άλλων προγραμμάτων κυτταροκινών πρωιμότερου σταδίου της Synthorx στη γραμμή ανάπτυξης της Sanofi, θα ενισχυθεί η θέση της Sanofi στην ογκολογία και στην ανοσο-ογκολογία. Αναμένεται ότι η ιντερλευκίνη-2 θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη μελλοντικών συνδυαστικών ανοσο-ογκολογικών θεραπειών και θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες συνδυασμού με τους ογκολογικούς παράγοντες της Sanofi που βρίσκονται σε κλινικό και προκλινικό στάδιο, όπως η πρωτεΐνη PD-1, η πρωτεΐνη CD-38 και μόρια που τροποποιούν τα δραστικά Τ-λεμφοκύτταρα και τα φυσικά κύτταρα – φονείς.

Συνέργεια με τις υφιστάμενες πλατφόρμες της Sanofi

Η πλατφόρμα Expanded Genetic Alphabet της Synthorx αναμένεται να αποτελέσει την πηγή για την ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης γραμμής ανάπτυξης θεραπευτικών παραγόντων. Ξεχωριστά και σε συνδυασμό με άλλες υφιστάμενες πλατφόρμες της Sanofi, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας Nanobody^® [τεχνολογία Νανοσωματιδίων], θα επιτρέψει στην εταιρεία να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων βιολογικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων συζευγμάτων φαρμάκων, συντήξεων πρωτεϊνών και πολυειδικών βιολογικών παραγόντων, με εφαρμογές που υπερβαίνουν τα όρια της ογκολογίας και επεκτείνονται σε άλλες θεραπευτικές κατηγορίες.

“Είμαστε ευγνώμονες που η Sanofi αναγνώρισε την αξία της πλατφόρμας Expanded Genetic Alphabet της εταιρείας μας, όπως και τις δυνατότητες της γραμμής ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει βελτιστοποιημένους θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση του καρκίνου και των αυτοάνοσων νοσημάτων,” δήλωσε η Laura Shawver, Ph.D., President και Chief Executive Officer της Synthorx. “Το κυριότερο, η Sanofi διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο θεραπευτικών παραγόντων που είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο όσον αφορά στο συνδυασμό του με τις κυτταροκίνες Synthorins της εταιρείας μας, ώστε να ωφεληθούν οι ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζομένους μας και τη Sanofi για τις αδιάκοπες προσπάθειές τους προς όφελος των ασθενών».