Αποκλειστικές συνομιλίες με το επενδυτικό fund Ares Alternative Credit Management ξεκίνησε η Eni, για την πώληση του 20% του βραχίονά της Plenitude, που δραστηριοποιείται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του λιανεμπορίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε αξία μετοχών της Plenitude μεταξύ 9,8 και 10,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί σε αξία άνω των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ (13,4 δισεκατομμύρια δολάρια), συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ιταλικός ενεργειακός γίγαντας.

1

Τo deal αποτελεί μέρος της λεγόμενης «δορυφορικής» στρατηγικής της Eni, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων μονάδων αφιερωμένων σε επιχειρήσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή σε έργα upstream που μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις από οικονομικούς εταίρους.

«Η συμφωνία έρχεται μετά από μια μαραθώνια διαδικασία επιλογής, στην οποία συμμετείχαν αρκετοί εξέχοντες διεθνείς “παίκτες” που εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την εταιρεία, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την μεγάλη ελκυστικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και τις προοπτικές ανάπτυξής της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιταλικός όμιλος.

Σύμφωνα με το Reuters, η Mediobanca έχει οριστεί οικονομικός σύμβουλος της Eni, ενώ UniCredit και Deutsche Bank συμβουλεύουν την Ares Alternative Credit Management στη συμφωνία.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής, η Eni έχει ήδη ανοίξει το κεφάλαιο της Plenitude στην ελβετική Energy Infrastructure Partners (EIP) σε δύο συναλλαγές που οδήγησαν τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων να αποκτήσει μερίδιο 10% στη μονάδα.

Η EIP αποτίμησε την Plenitude σε πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, στην τελευταία συμφωνία που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο.

Επιπλέον, νωρίτερα φέτος, το αμερικανικό επενδυτικό fund KKR απέκτησε συνολικά το 30% της μονάδας βιοκαυσίμων Enilive του ενεργειακού ομίλου, με συνολικά έσοδα για την Eni να ανέρχονται σε 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης: 

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης & Θερμοσίφωνα»: Το ΥΠΕΝ καλεί του προμηθευτές να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα

Aramco: Προχωρά σε συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες ύψους 90 δισ. δολαρίων

OPEC+: Με πιο προσεκτικές κινήσεις ξεκίνησε τελικά η αύξηση της παραγωγής τον Απρίλιο