ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιατί βούτηξαν ΟΠΑΠ και τράπεζες, όλο το hot παρασκήνιο με την Metlen, o καπνός στο ΕΒΕΑ, η έκπληξη του Μάκη Σκλαβενίτη, που πήγε ο Παμπούκης, οι νέες business του Βαφειά και ένα QUIZ για το διαζύγιο επιχειρηματία
Βιβλίο προσφορών για το «πράσινο» ομόλογο ύψους 775 εκατ. ευρώ έχει ανοίξει η ΔΕΗ.
Το ομόλογο είναι πενταετές, μη ανακλήσιμο πριν τη διετία.
Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου κινούνται μεταξύ του 4,5% και του 5% (Mid-high 4%s).
Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν (i) για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026 και (ii) για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
Επιπρόσθετα, η ΔEΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς, ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής.
Η ΔEΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Βank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε, Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
Διαβάστε επίσης
ΔΝΤ: Πρωτογενή πλεονάσματα και συνεχή μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας έως το 2030
Σοφία Εφραίμογλου (ΕΒΕΑ): Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα ξεκινά από την ηγεσία με αξίες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Μητσοτάκης: Επικοινώνησε με τον Ζελένσκι – Στο επίκεντρο οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία
- Ξάφριζαν τον ΕΦΚΑ με «βιτρίνες» εταιρείες ρούχων – Πάνω από 2,1 εκατ. η ζημιά στο Δημόσιο
- Bally’s: Διαμάχη με τους δανειστές της για τη διαχείριση του χρέους για το καζίνο που κατασκευάζει στο Σικάγο
- Μπέσεντ: Θα δώσει στον Τραμπ λίστα με υποψήφιους προέδρους της Fed τον Δεκέμβριο
