ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Morgan Stanley ξεκίνησε τη διάθεση πακέτου δανείων ύψους 2,3 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση μέρους της εξαγοράς της Baldwin Insurance Group από το οικογενειακό επενδυτικό γραφείο του δισεκατομμυριούχου Μάικλ Ντελ και τη Sequence Holdings.
Το πακέτο περιλαμβάνει δάνειο 2 δισ. δολαρίων και δάνειο με δυνατότητα μεταγενέστερης εκταμίευσης ύψους 300 εκατ. δολαρίων, αμφότερα επταετούς διάρκειας, σύμφωνα με πηγή με γνώση της συναλλαγής. Για τα δάνεια συζητείται επιτόκιο 3,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς και τιμή διάθεσης στο 99% της ονομαστικής αξίας. Η πηγή ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς οι λεπτομέρειες δεν είναι δημόσιες.
Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη προσφορά δανείων υψηλής μόχλευσης που ξεκινά αυτή την εβδομάδα, καθώς το αυξημένο κόστος δανεισμού και οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις από την προσφυγή στην αγορά.
Τον προηγούμενο μήνα, οι εκδόσεις ομολόγων υψηλής απόδοσης υποχώρησαν κατά 18% σε ετήσια βάση, στα 14,6 δισ. δολάρια, ενώ οι διαθέσεις δανείων υψηλής μόχλευσης διαμορφώθηκαν περισσότερο από 10% χαμηλότερα σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς της Baldwin περιλαμβάνει επίσης εξασφαλισμένο χρέος δεύτερης τάξης ύψους 750 εκατ. δολαρίων, το οποίο έχει ήδη διατεθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Το οικογενειακό επενδυτικό γραφείο του Dell και η Sequence, εταιρεία συμμετοχών με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, συμφώνησαν τον Σεπτέμβριο να εξαγοράσουν την Baldwin, η οποία δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η συμφωνία αποτιμάται σε 7,7 δισ. δολάρια και προβλέπει την καταβολή του τιμήματος εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027.
Τηλεδιάσκεψη με τους δανειστές έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, ενώ η προθεσμία υποβολής δεσμεύσεων συμμετοχής λήγει στις 12 Νοεμβρίου.
Διαβάστε επίσης
Goldman Sachs: Έως 15 εκατ. θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ κινδυνεύουν από την AI
CrediaBank: Απέκτησε χαρτοφυλάκιο επαναεξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων 37,4 εκατ. ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- ΗΠΑ-ενδιάμεσες εκλογές: Ο Τραμπ υπεραμύνεται των πεπραγμένων του στο μεταναστευτκό, στον πόλεμο στο Ιράν, στο μέτωπο του πληθωρισμού
- Allwyn: Στα 11,29 ευρώ η τιμή επανεπένδυσης του μερίσματος – Πότε λήγει η προθεσμία για τους μετόχους
- Χάρης Βαφειάς: Νέες παραγγελίες 422 εκατ. δολαρίων – Στα 2 δισ. το ναυπηγικό πρόγραμμα
- Άιζενκοτ: Η ανακοίνωση διακοπής της αμερικανικής βοήθειας δείχνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.