ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολογιών ΑΤ1 (αναγνώσιμων από το κεφάλαιο Tier 1) ύψους 600 εκατ. ευρώ, με τη διάρκεια να είναι μη ανακλήσιμη πριν την επταετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο έχει ήδη υπερκαλυφθεί, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ.
Η εκτίμηση για το κουπόνι της έκδοσης είναι ότι θα διαμορφωθεί γύρω από το 6,5% και παραμένει σταθερό για την επταετία, ενώ θα αναπροσαρμόζεται μετά από αυτήν την περίοδο.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas, που θα αναλάβουν τη διαχείριση της συναλλαγής.
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών, ενώ ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση της υφιστάμενης έκδοσης Tier I ύψους 600 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε επίσης:
Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Σε φουλ ρυθμούς επιστρέφει η κυβέρνηση – Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο
- Τι θα γίνει με τους Patriot, οι αποκαλύψεις του Πιέρρ, η συμμορία της μιζέριας, ο εφιάλτης των «50», τα… μήλα των πολιτικών, ο Αδωνις και η γαστρεντερίτιδα
- Τουρκία, οικονομία και η μεγάλη πολιτική τύφλωση
- Piraeus Securities για Jumbo: «Ασπίδα» απέναντι στην Temu – Στα 33 ευρώ η τιμή στόχος
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.