ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πάνω από 750 εκατ. ευρώ είναι μέχρι στιγμής οι προσφορές για το senior ομόλογο της Eurobank
To βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.
H τιμολόγηση θα κλείσει αργότερα σήμερα και η αρχική εκτίμηση είναι γύρω στο 2,5%.
H Eurobank έδωσε εντολή χθες στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan για την έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 έτη (6,5ΝC5,5).
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση «Caa1» από την Moody’s, «B+» από τη Standard & Poor’s και «B-» από τη Fitch μετά τη χθεσινή αναβάθμιση.
Να σημειωθεί ότι η Eurobank προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο με κουπόνι 2% που τιμολογήθηκε στο 2,125%.
Διαβάστε επίσης
Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Βορίδης σε Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύψεις με έγγραφα για τη δράση του Βάρρα – Τα 5 σημεία
- ΟΑΣΘ: Όλο το σχέδιο για τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης λόγω της προσωρινής διακοπής του Μετρό
- Τάκης Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας
- AΚTOR-ΔΕΠΑ: Υπεγράφη η συμφωνία για μεταφορά αμερικανικού LNG – Eξάρχου: Ιστορική ημέρα για την Ελλάδα