ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πάνω από 750 εκατ. ευρώ είναι μέχρι στιγμής οι προσφορές για το senior ομόλογο της Eurobank
To βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.
H τιμολόγηση θα κλείσει αργότερα σήμερα και η αρχική εκτίμηση είναι γύρω στο 2,5%.
H Eurobank έδωσε εντολή χθες στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan για την έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 έτη (6,5ΝC5,5).
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση «Caa1» από την Moody’s, «B+» από τη Standard & Poor’s και «B-» από τη Fitch μετά τη χθεσινή αναβάθμιση.
Να σημειωθεί ότι η Eurobank προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο με κουπόνι 2% που τιμολογήθηκε στο 2,125%.
Διαβάστε επίσης
Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Πετρέλαιο: Αμετάβλητες οι τιμές καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στο ουκρανικό
- Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Ιούλιο
- Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά που μαίνεται στην Κερατέα
- Τουρκία: Εκτός ελέγχου τα μέτωπα της φωτιάς στα Δαρδανέλια – Κινδύνευσαν νοσοκομείο και πυροσβέστες
