Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Τη χρηματοδότηση με εγγύηση αεροσκάφη της EasyJet (aircraft financing) πρόκειται να επιλέξει η Apollo Global Management αντί για ομόλογα υψηλής απόδοσης (junk bonds), για ένα πακέτο χρέους ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων λιρών, που θα υποστηρίξει την εξαγορά της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους. 

Η χρήση αυτών των αεροσκαφών ως εγγύηση (collateral), επιτρέπει στην Apollo να αποφύγει το υψηλότερο κόστος δανεισμού που συνήθως συνοδεύει τα μη εξασφαλισμένα ομόλογα junk.

1

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Barclays, Credit Agricole, Citibank, Standard Chartered Bank και Lloyds παρείχαν αρχικά μια εγγυημένη ενδιάμεση χρηματοδότηση (interim bridge financing) για την υποστήριξη της εξαγοράς.

Ορισμένες άλλες τράπεζες συμμετείχαν στη συνέχεια στην ενδιάμεση ενδιάμεση χρηματοδότηση, η οποία περιλαμβάνει μια ενδιάμεση διευκόλυνση με εξασφάλιση ομολογιών ανώτερης εξασφάλισης ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων λιρών (4,6 δισεκατομμύρια δολάρια) και μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων λιρών.

Αυτές οι τράπεζες επιδιώκουν τώρα να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμο χρέος, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Η πώληση αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2027, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Η Apollo θα επιδιώξει να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο, του χρέους μέσω χρηματοδότησης με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων (asset-backed financing) στην αγορά δανείων και άλλου χρέους που εξασφαλίζεται με αεροσκάφη, αν και θα μπορούσε επίσης να επιδιώξει να συνδυάσει τις δύο πηγές χρηματοδότησης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αρχικά, ο εναλλακτικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων είχε επιδιώξει να συγκεντρώσει ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ με 900 εκατομμύρια λίρες και ομόλογα ανώτερης εξασφάλισης σε λίρες Αγγλίας, ευρώ και δολάρια με 2,6 δισεκατομμύρια λίρες.

Ωστόσο, η αγορά υψηλής απόδοσης έχει αποδυναμωθεί τελευταία, καθώς οι αυξανόμενες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξάνουν το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων.

Αυτό έχει καταστήσει τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης φθηνότερες και πιο ελκυστικές, ανέφεραν οι πηγές.

Ωστόσο, εκπρόσωποι της Apollo και της Credit Agricole αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ εκπρόσωποι της EasyJet και των υπόλοιπων τραπεζών δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι η Apollo συμφώνησε να εξαγοράσει την EasyJet τον Αύγουστο, μετά από γύρους προσφορών που διήρκεσαν αρκετούς μήνες.

Η αμερικανική εταιρεία διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων, αναμένεται να αποκτήσει τον έλεγχο μιας αεροπορικής εταιρείας που πρωτοπόρησε στην αγορά των εξαιρετικά χαμηλού κόστους ταξιδιών στην Ευρώπη, ενώ κατέχει πολλά ελκυστικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός στόλου αεροσκαφών τύπου Airbus SE A320, χρονοθυρίδων σε περιορισμένα αεροδρόμια στο Λονδίνο, το Μιλάνο και τη Γενεύη και μιας επιχείρησης που περιλαμβάνει πακέτα ταξιδίων.

Η απόσυρση της Castlelake

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι φέτος τον Αύγουστο, η Castlelake «παρέδωσε τα όπλα» μετά από μια πολύμηνη μάχη για την εξαγορά της EasyJet, ενώ αρνούμενη να αυξήσει την προσφορά της ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών, παραχώρησε τη θέση της στην Apollo Global Management.

Τι ανακοίνωσε τότε ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου

«Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης της πρότασης της Apollo, η οικογένειά μου και εγώ αποφασίσαμε να στηρίξουμε την προτεινόμενη εξαγορά, όπως αυτή ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της easyJet.

Παράλληλα, θα παραμείνουμε μέτοχοι στην ιδιωτική εταιρεία που θα προκύψει μετά την αποχώρηση της easyJet από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η αφετηρία για τη δημιουργία του easy family of brands ξεκίνησε το 1994, όταν, σε ηλικία 27 ετών, ξεκίνησα την easyJet, το πρώτο από τα brands της οικογένειας easy.

Το 2000 προχώρησα στην εισαγωγή της easyJet plc στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την επέκταση του στόλου της εταιρείας, ο οποίος από 19 αεροσκάφη τότε αριθμεί σήμερα περίπου 356.

Την ίδια περίοδο έλαβα τη στρατηγική απόφαση να διατηρήσω την ιδιοκτησία του εμπορικού σήματος easyJet μέσω της ιδιωτικής μου εταιρείας, της easyGroup Ltd.

Η ιδιοκτησία του easy family of brands έχει δημιουργήσει για εμένα μία σταθερή ροή εσόδων τα τελευταία 26 χρόνια, την οποία πλέον μπορώ και αξιοποιώ για τη χρηματοδότηση του κοινωφελούς έργου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου.

Χαιρετίζω τις στρατηγικές προθέσεις της Apollo για την easyJet, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης για την εταιρεία.

Το γεγονός ότι η Apollo, ένας από τους πλέον ισχυρούς και έμπειρους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως, αποφάσισε να στηρίξει και να επενδύσει στην ανάπτυξη της easyJet, του κορυφαίου μέλους του easy family of brands, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της αξίας του easy brand και της δυναμικής του επιχειρηματικού μοντέλου της easyGroup Ltd.

Διαβάστε επίσης:

Fraport: Διεκδικεί 22 ακόμη ελληνικά αεροδρόμια – Το μεγάλο στοίχημα στην τουριστική έκρηξη

OpenAI: Συγγνώμη από στέλεχος για την κυβερνοεπίθεση AI agent στην Αυστραλία

Asos: Κυβερνοεπίθεση βυθίζει τη μετοχή σε χαμηλό έτους – Ακόμη ένα πλήγμα στη βρετανική αγορά