Intertech: Εξαγοράζει το 100% της Γραφοτεχνικής έναντι €3,28 εκατ.

Την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «Αδελφοί Δοξιάδη ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ» ανακοίνωσε η Intertech, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στοχευμένες επενδύσεις και επιτάχυνση της ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά.

Η οριστική συμφωνία προβλέπει ότι η αξία επιχείρησης (Enterprise Value) της Γραφοτεχνικής ανέρχεται σε 3,28 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί εφάπαξ. Επιπλέον, οι πωλητές δικαιούνται βασικό πρόσθετο τίμημα 300.000 ευρώ υπό τη μορφή earn-out, το οποίο εξαρτάται από τη μελλοντική οικονομική επίδοση της Γραφοτεχνικής, με κριτήριο τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την πλήρωση συγκεκριμένων αιρέσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η μερική διάσπαση στοιχείων που αφορούν το ακίνητο της Γραφοτεχνικής.

Η συναλλαγή δεν μεταβάλλει τη μετοχική σύνθεση ή τη διοίκηση της Intertech, ενώ δεν μεταβάλλεται ούτε η μετοχική ή κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας. Το τίμημα θα καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της Intertech, τα οποία προέρχονται εξ ολοκλήρου από την πρόσφατη πώληση ακινήτου της.

Η Γραφοτεχνική ιδρύθηκε το 1961, έχει έδρα στην Αθήνα και υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και δραστηριοποιείται στην εμπορία και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων αυτοματισμού γραφείου, διαθέτοντας πελατολόγιο επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλη την Ελλάδα.

Τα οικονομικά μεγέθη

Με βάση τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025, η Γραφοτεχνική εμφάνισε κύκλο εργασιών 4,013 εκατ. ευρώ και EBITDA 529 χιλ. ευρώ, ενώ δεν εμφάνιζε τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό δανεισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το σύνολο του ενεργητικού της ανήλθε σε 4,429 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις σε 2,836 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 1,593 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 764 χιλ. ευρώ.

Για την ίδια χρήση, η Intertech είχε κύκλο εργασιών 12,381 εκατ. ευρώ, EBITDA -1,081 εκατ. ευρώ, σύνολο ενεργητικού 12,282 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις 5,277 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 7,005 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει η Intertech, με βάση τα μεγέθη του 2025, η Γραφοτεχνική αντιστοιχεί σε περίπου 32% του κύκλου εργασιών, 36% του συνολικού ενεργητικού και 54% των συνολικών υποχρεώσεων της Intertech. Τα ίδια κεφάλαια της Γραφοτεχνικής αντιστοιχούν σε περίπου 23% των ιδίων κεφαλαίων της Intertech.

Σε επίπεδο ενοποίησης, η συνεισφορά της Γραφοτεχνικής στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της Intertech για τη χρήση 2026 αναμένεται να είναι μηδενική, καθώς η ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία απόκτησης του ελέγχου. Η πραγματική επίδραση της συναλλαγής στα ενοποιημένα μεγέθη θα αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Intertech θα κατέχει 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Γραφοτεχνικής.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της Intertech και αποσκοπεί στην αξιοποίηση των συνεργειών των δύο εταιρειών, με έμφαση σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις αυτοματισμού γραφείου και ψηφιακού μετασχηματισμού του brand RICOH, καθώς και στη διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

Για τη συναλλαγή, η BDO και η δικηγορική εταιρεία Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες ενήργησαν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος της Intertech, αντίστοιχα, ενώ η Deloitte και η δικηγορική εταιρεία Your Legal Partners ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος της Γραφοτεχνικής.

Διαβάστε επίσης:

Aegean: Νέα Chief Financial Officer η Στέλλα Δημαράκη

Nvidia: Νέο ιστορικό υψηλό πλησιάζοντας τα 6 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση

Σημάδια ανάκαμψης στην Tesla: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις τριμήνου σε μια δύσκολη περίοδο για τα ηλεκτρικά οχήματα