Μάχη στις ιταλικές τράπεζες: Η Intesa καταθέτει προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για τη Monte Paschi

Η Intesa Sanpaolo υπέβαλε προσφορά εξαγοράς της Banca Monte dei Paschi di Siena έναντι 30,6 δισ. ευρώ (35,3 δισ. δολάρια), σε μια κίνηση που αναμένεται να πυροδοτήσει νέα φάση συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο προσφέρει 1,6 δικές της μετοχές και 1 ευρώ σε μετρητά για κάθε μετοχή της Monte Paschi, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα. Η χρηματιστηριακή αξία της Monte Paschi ανερχόταν σε 27,2 δισ. ευρώ στο κλείσιμο της Παρασκευής, δηλαδή σε λιγότερο από το ένα τρίτο της αντίστοιχης αξίας της Intesa.

Στο πλαίσιο της πρότασης, η Intesa συμφώνησε να πωλήσει το εμπορικό σήμα Monte Paschi και περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου περίπου του μισού δικτύου καταστημάτων της τράπεζας, στην ασφαλιστική εταιρεία Unipol Assicurazioni, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Η Intesa θα διατηρήσει τη μονάδα της Mediobanca, την οποία είχε εξαγοράσει η Monte Paschi πέρυσι, καθώς και το ποσοστό 13% που κατέχει η τράπεζα στην Assicurazioni Generali.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Intesa γνωστοποίησε ότι αγοράζει επιπλέον 3% της Generali. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται καθαρά χρηματοοικονομική και προσωρινή, με στόχο τη διατήρηση λογιστικών πλεονεκτημάτων μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Εκπρόσωπος της Monte Paschi αρνήθηκε να σχολιάσει πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα, προκειμένου να εξετάσει την προσφορά.

Η Unipol ανακοίνωσε επίσης ότι θα προτείνει τη συγχώνευση των περιουσιακών στοιχείων της Monte Paschi που θα αποκτήσει με την BPER Banca, στην οποία είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος.

Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η Unipol σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης έως 2,5 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα καταβάλει από 3 έως 3,5 δισ. ευρώ σε μετρητά.

Πρόταση συγχώνευσης

Η προσφορά της Intesa ήρθε μία ημέρα μετά την πρόταση της Banco BPM για δική της συγχώνευση με τη Monte Paschi, η οποία θεωρείται η αρχαιότερη τράπεζα στον κόσμο.

Η ανακοίνωση της Banco BPM δεν αποκάλυψε την αποτίμηση των δύο τραπεζών, αλλά ανέφερε ότι η χρηματιστηριακή αξία του ενιαίου σχήματος θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 50 δισ. ευρώ.

Η απόκτηση της επενδυτικής τραπεζικής μονάδας της Monte Paschi θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Intesa στην εγχώρια αγορά, όπου ήδη διαθέτει περισσότερα από 2.600 καταστήματα και 14 εκατομμύρια πελάτες. Παράλληλα, η εξαγορά της Mediobanca από τη Monte Paschi της εξασφάλισε συμμετοχή 13% στην Generali, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας.

Η Generali αποτελεί εδώ και χρόνια στόχο εξαγοράς εξαγοράς λόγω της κυρίαρχης θέσης της στους κλάδους των ασφαλίσεων και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intesa, Carlo Messina, είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε εγχώριες τραπεζικές εξαγορές, εν μέρει λόγω των ανησυχιών για πιθανά ζητήματα ανταγωνισμού.

Ο ιταλικός χρηματοπιστωτικός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς οι τράπεζες επιδιώκουν μεγαλύτερο μέγεθος για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους.

Πέρυσι, η Monte Paschi εξαγόρασε τη Mediobanca, ενώ η Banco BPM απέκτησε την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Anima Holding. Παράλληλα, η προσφορά εξαγοράς της Banco BPM από την UniCredit δεν ευοδώθηκε.

Τον περασμένο μήνα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας, Fabio Panetta, δήλωσε ότι ο ισχυρός χρηματοπιστωτικός κλάδος της χώρας προσφέρει περιθώρια για νέο κύμα συμφωνιών τόσο εντός της Ιταλίας όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές δεν θα πρέπει να υπονομεύσουν τον ανταγωνισμό ούτε να οδηγήσουν σε υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς.

Διαβάστε επίσης:

Η FIFA κυνηγά τη Gen Z: TikTok, YouTube και Netflix στο επίκεντρο του Μουντιάλ 2026

Η Alessandra Maderni διεκδικεί 1,9 δισ. δολάρια από την MSC για ιδιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας

Τράπεζα του Ισραήλ: Αγοράζει πάνω από $800 εκατ. καθώς το σέκελ ενισχύεται σε υψηλά 30 ετών