Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Ισχυρή ήταν η ζήτηση που εκδηλώθηκε στην έξοδο της Eurobank στις αγορές, μέσω έκδοσης senior preferred ομολόγου αξίας έως 500 εκατομμυρίων ευρώ διάρκειας τριών ετών, ανακλήσιμο στα δύο.

Tο βιβλίο του ομολόγου έκλεισε με προσφορές που ξεπέρασαν τα 4,5 δισ. ευρώ με το επιτόκιο να κινείται στην περιοχή του 2,9%.

1

Πρόκειται για έκδοση τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα 2 έτη, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της τράπεζας για ενίσχυση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής της επάρκειας.

Το ομόλογο, ωρίμανσης 7 Ιουλίου 2028, θα εκδοθεί με περιθώριο Mid Swap+125 (περίπου 3,34%).

Βοokrunners είναι οι Deutsche Βank, Santander, Intessa, Societe και Jefferies.

Να σημειωθεί ότι στις 28 Μαϊου η Eurobank άντλησε από στις αγορές 500 εκατ ευρώ με ΑΤ1 ομόλογο, η έκδοση του οποίου υπερκαλύφθηκε 8 φορές καθώς συγκέντρωσε προσφορές 4 δις ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,625% (από το αρχικό 7,25%).

Το perpetual ομόλογο -με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 χρόνια- μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επενδυτικούς σκοπούς, και την ενίσχυση του δείκτη MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων), που ωστόσο είχε καλυφθεί πριν από την έκδοση και βρίσκεται στο 28,8%.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα φέτος τον Ιανουάριο άντλησε από τις αγορές 400 εκατ. ευρώ με ομόλογο Tier II, με επιτόκιο 4,25%.