Εντολή για την έκδοση Senior ομολόγου έδωσε η Eurobank σε Barclays, Citigroup, DeutscheBank Nomura και Societe Generale, να εξετάσουν τις προϋποθέσεις και να τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σε εξέλιξη είναι τα investor calls για την έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο θα είναι εξαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 χρόνια και το επιτόκιο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 6%.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει το πρωί της Τρίτης 21 Νοεμβρίου, με την έναρξη των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και αναμένεται να κλείσει μέσα στην ίδια μέρα.
Η έκδοση βαθμολογείται με Βa1 (με θετικό outlook) από Moody’s, BB- (με θετικό outlook) από S&P και BB (με σταθερό outlook) από Fitch.
Σημειώνεται ότι η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δεδομένων υποχρεώσεων για τα MREL έως 1.1.26 μολονότι ο στόχος της τράπεζας για 1.1.24 έχει υπερκαλυφθεί.
Ακόμη, η έκδοση του ομολόγου αναμένεται να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τις συνθήκες στην αγορά.
Το ύψος της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση και την τιμή.
Διαβάστε επίσης:
Μυλωνάς (Εθνική): Η αγορά έδειξε εμπιστοσύνη στη χώρα, στην οικονομία, στο τραπεζικό σύστημα
Deutsche Bank: Αυξάνει τις τιμές στόχους των τραπεζών – Τα θετικά μηνύματα από τα placements
Citigroup: Έφτασε η ώρα των περικοπών – Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναδιοργάνωση εδώ και δεκαετίες