Έντονη ζήτηση, όπως αναμενόταν, καταγράφηκε για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών η Τράπεζα Πειραιώς αντλεί 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 850 εκατ. ευρώ.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,875% σε σχέση με το 4% που ήταν το αρχικό guidance.
Πρόκειται για senior preferred ομόλογο με διάρκεια 6 ετών και δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία. Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν το 50% θα κατευθυνθεί σε νέα πράσινα δάνεια και το υπόλοιπο 50% σε αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων.
H Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή σε BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να τρέξουν την έκδοση.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B από τη Moody’s και την S&P.