Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς με τις προσφορές να ανέρχονται στα 1,6 δισ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς, έκλεισε πριν λίγο με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώνεται στο 7,375% έναντι των αρχικών σκέψεων για τιμολόγηση (IPTs) στο 7,750%.
Ανάδοχοι της έκδοσης του Subordinated Tier 2 τίτλου, 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο) είναι οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β ενώ η Moody’s αναμένεται να θέσει αξιολόγηση Β1, σύμφωνα με το Reuters.
Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029.
Η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
Να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε βγει το Νοέμβριο του 2023 με έκδοση υψηλής εξοφλητικής προτεραίτοτητας και είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,875%.
Διαβάστε επίσης:
Γιώργος Προκοπίου (Dynagas): Πούλησε δύο υπερσύγχρονα FSRU στην Energos
O Νικόλας Μουνδρέας πούλησε πλοίο με 80 εκατ. δολάρια
Εκλογή διοικητικού συμβουλίου στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος