Πάνω από 1 δισ. ήταν οι προσφορές που κατατέθηκαν τις πρώτες δύο ώρες, για το ομόλογο της Πειραιώς ενώ λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ξεπέρασαν και το 1,6 δις. δηλαδή πάνω από 3 φορές η υπερκάλυψη. Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Τράπεζας Πειραιώς, άνοιξε το πρωί με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,125% αλλά με το κλείσιμο της διαδικασία να πέφτει στο 6,875%. Η ζήτηση ήταν μεγάλη και γι’ αυτό η κάλυψη από τις πρώτες ώρες ήταν δύο φορές και με το κλείσιμο του βιβλίου έφτασε τις 3 φορές.
Το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch.
Στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν προς ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και προς την χρηματοδότηση των αναγκών του 2024.
Παράλληλα, η τράπεζα στοχεύει και στην περαιτέρω διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης της. Η έκδοση του ομολόγου αναμένεται τέλος να ωφελήσει τους δείκτες ρευστότητας και να οδηγήσει στην περαιτέρω βελτίωση του μείγματος χρηματοδότησης.
Η τράπεζα έδωσε εντολή στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS για την έκδοση.
Διαβάστε επίσης:
Συνέδριο Morgan Stanley: Τι θα πουν σήμερα στο Λονδίνο οι CEOs των τεσσάρων τραπεζών