Στις αγορές βγήκε σήμερα η Eurobank, για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2, που στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 10,5% και τα βιβλία αναμένεται να κλείσουν εντός της ημέρας.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley.
Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, με το σταδιακό phase out του 10ετούς Tier 2 ομολόγου που είχε εκδώσει η τράπεζα το 2018 ύψους 950 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,4%.
Η ομολογιακή έκδοση αναμένεται να λάβει βαθμολογία Β2 από τη Moodys και B- από τη Fitch.
Διαβάστε επίσης