Εντολή στις Barclays, Bank of America, JPMorgan και Morgan Stanley ώστε να οργανώσουν μία σειρά επαφών με επενδυτές για την έκδοση ενός νέου senior preferred ομολόγου έδωσε σήμερα η διοίκηση της Eurobank.
Στόχος της έκδοσης είναι η άντληση ποσού έως 300 εκατ. ευρώ, με την ακριβή ημερομηνία της έκδοσης να εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στις αγορές και να τοποθετείται στο άμεσο μέλλον.
Το νέο ομόλογο Τier 2 θα είναι χρονικής διάρκειας 10 ετών, με δικαίωμα ανάκληση στην πενταετία και αναμένεται να αξιολογηθεί ως B2 από τη Moodys και Β+ από τη Fitch.
H συναλλαγή είναι η δεύτερη της τράπεζας μέσα στη χρονιά καθώς η Eurobank εξέδωσε νωρίτερα μέσα στο έτος ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Μάιο.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει αύριο, ενώ σήμερα με την παρουσία της τράπεζας στο Λονδίνο γίνονται οι επαφές με τους ξένους επενδυτές.
Διαβάστε επίσης