Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση senior preferred ομολόγου 3ετούς διάρκειας της Alpha Bank, με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία.
Η τράπεζα «σήκωσε» τελικώς 400 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης, με την τελική απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο 7,25%. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 435 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών για MREL.
Η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε το ομόλογο να έχει τριετή διάρκεια και όχι πενταετή ή επταετή, που συνήθως έχουν αυτοί οι τίτλοι, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα εφόσον ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στις αγορές να το αποπληρώσει νωρίτερα.
Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται εντός του 2022 από τις ελληνικές τράπεζες (η πρώτη ήταν από την Eurobank) και η τρίτη σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο τύπο ομολόγου.
Δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανάλογες κινήσεις από Εθνική και Πειραιώς, στο πλαίσιο των ελαστικών υποχρεώσεων που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές.
Διαβάστε επίσης:
Alpha Bank: Πάνω από 300 εκατ. ευρώ ήδη για senior preferred ομόλογο