Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ανταλλαγής ή εξαγοράς ομολόγων που προωθεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Το πρόγραμμα αφορά τίτλους που είχαν μείνει εκτός του PSI του 2012, ενώ δεν συμμετείχαν ούτε στο swap του 2017.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, το ελληνικό δημόσιο έκανε αποδεκτά ομόλογα ύψους 2,917 δισ. ευρώ, που λήγουν το 2023, το 2024 και το 2025. Πρόκειται για το 72% των ομολόγων, για τα οποία απευθύνθηκε η πρόσκληση του Οργανισμού.
Το πρόγραμμα αφορούσε ομόλογα συνολικής αξίας 4 δισ. ευρώ. Οι νέες εκδόσεις αφορούν ομόλογα με κουπόνι 2% και λήξη τον Απρίλιο του 2027, ομόλογα με κουπόνι 3,9% και λήξη το 2033 και ομόλογα με κουπόνι 4% και λήξη το 2037.
Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η 17η Δεκεμβρίου. Τα οριστικά αποτελέσματα της προσφοράς αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα.
Η προσφορά προς τους ομολογιούχους είναι η εξής:
- οι τίτλοι του PSI που έχουν λήξη το 2023-2027 μπορούν να ανταλλαχθούν με ελληνικό ομόλογο λήξης 2027 (ή/και μετρητά για τους τίτλους λήξης 2023-2025).
- οι τίτλοι που λήγουν το 2028-2032 μπορούν να ανταλλαχθούν με ομόλογο που λήγει το 2033,
- οι τίτλοι που έχουν λήξη 2033-2036 μπορούν να ανταλλαχθούν με ομόλογο που λήγει το 2037 και
- οι τίτλοι που έχουν λήξη 2037-2042 μπορούν να ανταλλαχθούν με ελληνικό ομόλογο που λήγει το 2042.
Στους ομολογιούχους των ΗΠΑ που κατέχουν τη σειρά 2042 η ανταλλαγή είναι με μετρητά.