Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων, με δεκάδες εταιρείες να αψηφούν το τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή και να διεκδικούν νέα κεφάλαια άνω των 17 δισ. ευρώ.
Στη λίστα των deals κυριαρχούν τράπεζες και ασφαλιστικές με διεθνή παρουσία, όπως η Allianz και η BPCE, ο αμερικανικός κολοσσός τροφίμων General Mills, ενώ έχουμε και τις πρώτες κοινοπρακτικές εκδόσεις της χρονιάς σε ευρώ από τη Σλοβενία και την Ινδονησία. Στόχος των εταιρειών είναι να «κλειδώσουν» το υπερβολικά χαμηλό κόστος δανεισμού που μπορούν να εξασφαλίσουν αυτήν την εποχή ενόψει δυνητικών κινδύνων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, το Brexit.
«Είναι σαφές ότι υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα, αλλά νομίζω πως οι εκδότες παίρνουν βαθιά ανάσα και προχωρούν», λέει χαρακτηριστικά στο Bloomberg ο Per Jensen της Danske Bank. Και προσθέτει: «Οι πελάτες έχουν ρευστότητα και οι περισσότεροι επενδυτές είναι πρόθυμοι να βάλουν τα κεφάλαιά τους να δουλέψουν σε εταιρείες υψηλής διαβάθμισης».
Στα σημερινά deals, είναι τουλάχιστον πέντε καλυμμένα ομόλογα, συμπεριλαμβανομένης μίας έκδοσης της ABN Amro Group.
Ακολουθούν κάποιες από τις μεγαλύτερες εκδόσεις της ημέρας:
| Εκδότης | Ύψος έκδοσης | Τύπος |
|---|---|---|
| KfW | EU5b | Senior unsecured |
| ABN Amro | Ελάχιστο EU1.5b | Covered bond |
| Allianz | Τουλάχιστον EU1b | Senior unsecured, two-part offering |
| BPCE | Τουλάχιστον EU1b | Senior preferred, two-part offering |
| Erste | EU750m | Covered bond |
| LBBW | EU750m | Covered bond |
| General Mills | Κατ’ εκτίμηση EU500m | Senior unsecured |
| Bank of Nova Scotia | Τουλάχιστον EU500m | Covered bond |
| BBVA | Τουλάχιστον EU500m | Senior non-preferred |
| Credit Agricole | Τουλάχιστον EU500m | Senior non-preferred |
| Fresenius SE | Τουλάχιστον EU500m | Senior unsecured |
| Indonesia | Τουλάχιστον EU500m | senior unsecured |
| Mizuho Financial Group | Τουλάχιστον EU500m | Senior unsecured |
| RCI Banque | Τουλάχιστον EU500m | Senior unsecured |
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Barclays, το κόστος δανεισμού σε ευρώ με ομόλογα επενδυτικής κατηγορίας είναι σήμερα γύρω στο 0,45%.