Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να έχει ανοίξει το το βιβλίο προσφορών για το senior unsecured ομόλογο τετραετούς διάρκειας (λήξη δηλαδή το 2022), ύψους 350 εκατ. ευρώ, που θα εκδώσει η θυγατρική του ΟΤΕ, OTE PLC.
Τα έσοδα από την προσφορά των ομολογιών αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενώ η προσδοκώμενη αξιολόγηση από τον οίκο S&P θα είναι ΒΒ με θετικό Outlook και το κουπόνι αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα του 2,75%.
Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Bookrunners της έκδοσης είναι η Deutsche Bank και η Morgan Stanley ενώ οι ως Co-Managers λειτουργούν οι εγχώριες τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Τσαμάζ: Πραγματικότητα η Κοινωνία των Gigabit στην Ελλάδα-Επενδύσεις 2 δισ. από τον ΟΤΕ έως το 2022
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μεγάλη επιτυχία του ΟΤΕ: Ενεργοποιήθηκε η πρώτη σύνδεση οπτικής ίνας σε σπίτι στο Παλαιό Φάληρο