Τη δεύτερη μεγάλη συναλλαγή, στο πλαίσιο του «προγράμματος Ηρακλής», ολοκληρώνει η Alpha Bank, δρομολογώντας αθόρυβα και αποτελεσματικά την στρατηγική της για περιορισμό των δεικτών NPE και NPL σε μονοψήφια ποσοστά.
Δεσμευτική Συμφωνία της Alpha Υπηρεσιών και Συμμμετοχών με την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Cosmos και υποβολή αίτησης για την ένταξη ομολογιών της τιτλοποίησης στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής» [22.10.2021]
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Galaxy και στο πλαίσιο της υλοποίησης του επικαιροποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου της, η Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («HoldCo»), 100% μητρική εταιρεία της Άλφα Τράπεζα A.Ε. («Alpha Bank» ή «η Τράπεζα» και από κοινού με την HoldCo, ο «Όμιλος») ανακοινώνει την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP (“Davidson Kempner”), αναφορικά με την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου κατά βάση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ύψους μεικτής λογιστικής αξίας Eυρώ 3,4 δισ. («Συναλλαγή Cosmos»).
Η Τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Η Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. θα είναι ο διαχειριστής του δανειακού χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Cosmos.
Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube! 👉 https://bit.ly/3de5Kl9